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银河期货:11月18日晨会纪要

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月18日08:57 中金在线特约  查看评论
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  贵金属

  上周五纽约期金和期银主力合约窄幅震荡调整,银价走势较金价疲弱,量价配比显示空头获利了结,多头反弹动能不足。综合来看,美联储货币政策等待经济明朗,贵金属陷入区间整理,若持续反弹仍需资金配合。上周五美国经济数据喜忧参半,美元指数弱势回调,而美股屡创新高,贵金属震荡调整缺乏上冲动能;资金面上,黄金ETF基金近两日持仓保持不变,白银ETF基金上周六小幅增持11.98吨。本周重点关注美国周一将公布的11月NAHB房价指数、周三10月成屋销售和CPI数据、周四上周首次申请失业金人数,以及周二和周五各联储官员讲话。操作上,贵金属中期三角形聚敛选择方向,下方试探1260和20.5美元重要支撑后小幅反弹,短期震荡偏多思路,若突破1300和21美元处较强压力,目标1330和21.5美元。对应国内沪金和沪银主力合约下方支撑252和4200元,压力256和4280元,目标258和4400元。

  铜

  上周五LME铜上涨16美元。中国三中全会后对外全文公布了中央全面深化改革的重大决定,另外耶伦的讲话令市场倾向于美联储会维持宽松政策,这些都给市场以鼓舞,我们仍然认为宏观面趋势难以改变。美国工业产量降0.1%。LME现货贴水9.75美元。国内现货升水90-150元,交易冷淡。中国库存减少7311吨,降至17.8万吨,这多少出人意料,上周五是最后交易日,本周将迎来交割。另外上周中国九大冶炼厂又集聚上海开会,称统计局数据被夸大,预计13年中国铜产量在560万吨,我们表示怀疑,12年产量已经达到606万吨。今年九大冶炼厂全线做多,并且在上半年亏损惨重,我们仍坚持对数据的一致性。技术上铜价跌破盘整区间支持线,关注阻力位的有效性。LME为7040美元,国内2月铜50810元。交易上中长线空单继续持有。

  铝

  周五LME3月铝震荡,收报1793美元/吨,涨幅为0.06%。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》公布,全面深化改革,市场在资源配置中起决定作用,城乡一体化发展等公布;穆迪调高盛等投行评级。15日铝长江现货均价为14390元/吨,贴水30至升水10元/吨,青铜峡等品牌铝锭能在价格高端成交。沪铝当月交割前最后一个交易日,因现货疲软沪铝当月走势下行,其他合约却有所走高,隔月价差今日有所缩窄,激发部分接货,又逢周末,下游有硬性备货需求,接货稍有增加,成交略好。沪铝本周调整至14200一线,建议多单持续介入。

  油脂

  因受出口放缓、现货大豆价格下滑以及获利了结卖盘拖累,CBOT大豆期货周五大跌2.5%; Informa预计明年美豆种植面积为8380万英亩,高于今年的7650万英亩;全国油籽加工商协会周五公布数据,10月美豆压榨量环比增加44.5%至1.57亿蒲,高于预估均值1.54亿蒲和上年同期的1.535亿蒲,因大豆供应增加及压榨利润改善;美豆油10月库存自9月的13.72亿磅下滑至逾8年低点13.56亿磅,低于预期的14.91亿磅;奥巴马政府周五建议将2014年美国生物燃料使用目标由181.5亿加仑削减至152.1亿加仑;上周美豆出口销售大豆90.91万吨,预估区间是90-120万吨;出口销售豆油0.72万吨,市场预期是2.5-5万吨。马盘棕油期货受马币走软拖累收盘上涨,不过出口下滑限制了涨幅;ITS和SGS数据分别显示,马棕油11月1-15日出口较上月同期减少4.6%和8.2%。上周内盘油脂大幅反弹,但触及压力位后上涨动能减弱;上周因部分油厂进口大豆推迟到港,开机率较前一周下滑2.32个百分点至50.67%,豆油商业库存回落至102万吨左右;上周后半段进口大豆到港增加,港口大豆库存上升至524万吨,预计本周开机率将提高。操作上,短期油脂或维持区间震荡走势,目前接近震荡区间上沿,关注上方压力能否有效突破。

  玉米

  东北临储收购将于本月27日启动,但是具体收购细则至今仍未现身,尽管从十八届三中全会能够看出国家保护农民利益的决心,但是市场人士对于这次收储力度仍不能足够放心,尤其是贸易主体,因单从基本面上看,贸易商对玉米后市仍不看好,而利好政策却依然未落实,多数贸易主体不敢对后市妄下结论,目前只能维持观望,暂缓玉米收购进度。在政策未明朗前,期价将平稳波动。

  鸡蛋

  鸡蛋期货主力1405周五高开高走,摆脱连日来弱势调整格局,收涨1.54%,报4013元/500kg,成交13.35万手,较前几日大幅回升。现货方面,多地鸡蛋批发平均价保持稳定,山东、河南、河北及广州等地涨价明显。目前鸡蛋供给量变化不大,蛋鸡饲料豆粕、玉米价格维持高位,但中长期供给充足,为蛋价带来的支撑有限;短期蛋价或维持小幅调整为主,观察上日反弹能否延续。进入秋冬季节,鸡蛋各项生产成本增加,以及后期节前备货等因素将提振蛋价,中期仍有上涨可能,等待企稳。多09空05套利可以持有,目标价差在500元左右。

  白糖

  上周五原糖主力03合约报收于17.55,下跌0.09,跌幅0.51%,原糖延续调整;国内糖市方面:郑糖震荡下挫,步入大区间中轨;产业面上:2013年前三季度,我国共进口食糖292.6万吨,同比下降2.9%;进口食糖已超过2013年进口关税配额1.5倍;注:我国食糖进口主要以一般贸易为主,共进口278.8万吨,占进口总量的95.3%;加工贸易进口(进料加工),9.5万吨,占比3.2%。其中山东共进口114.5万吨,占进口总量的39.1%;其次辽宁进口40.2万吨,占比13.7%;广东进口35.3万吨,占比12.0%。山东已经成为原糖加工的重要基地,加工产能与产量足以成为第三大产区;低价进口糖的不断涌入对国内糖市产业链冲击明显;国内外联动趋势将不断加强。未来郑糖或将步入更大级别的区间震荡格局。

  天胶

  上周沪胶在下探到19090获得支撑后有所反弹。但现货市场依旧较弱,市场出货压力大,商家下调报价来刺激出货,但收效甚微。虽然国储继续收储烟片胶,但并未带动行情,现货商仍旧高度关注全乳胶收储进展。上期所天然橡胶仓单库存增加1670吨至105170吨,总库存增加9410吨至163604吨。价差方面,前期并未跟跌的美金现货市场略有松动而沪胶连收两阳,期限价差进一步得到修复,价格需要维持弱势震荡平衡各胶种间的成本。而1-5合约间的价差从历史规律来看,价格企稳后仍会有一段抬升过程。操作上短线为主,趋势单参考背靠MA10或MA15持有。

  玻璃

  上周国内现货市场整体走势平稳,局部略有小幅调整。华北市场近日交投气氛火爆,各企业库存不断降低,多次小幅调涨价格,企业对后市较为看好。华东地区平稳运行,华东会后企业走货情况尚可,但不具备上涨动能。华中地区各企业出货良好,库存正常,短时间内暂无调价意向。华南地区受台风影响,走货略显缓慢,价格暂稳,库存波动不大。东北市场淡季已然来临,各企业均出现不同程度走低,目前走货不佳,库存增加,东北会议召开或将讨论冬储事宜。随着天气的转冷,淡季需求降低不可避免,后期市场将与生产企业心态变化息息相关。上周期货盘面走势偏弱,短期关注均线对盘面的压力,偏空思路对待 。

  甲醇

  上周甲醇期价大幅走高。现货方面,甲醇市场行情较为高挺,局部推涨幅度较大;山东市场均价3000元/吨,较上周涨0.57%;内蒙地区均价2500元/吨,较上周涨2.50%。目前,甲醇市场价格处于相对高位,市场心态较为谨慎,部分厂家无货仍存推涨意向。但是整体需求支撑较为有限,下游对于高价原料存有抵触情绪。预计甲醇在大幅上涨后逐步回归平稳,然而市场仍存上行的动能。

  PTA

  PX弱势震荡,PTA现货上涨乏力,价格维持在价格维持在7360元/吨附近,MEG内盘 下跌40至7480元/吨.PTA开工率维持在77-78%之间,聚酯开工率回升至74.8%,价格维持稳定 。目前POY库存12.5/DTY35.5/FDY23.5天,厂家开工维持低位,但亏损持续的情况下,业者 心态难乐观。季节性规律来看,11-12月份上涨概率较大。操作上1401单边投机价值不大继 续关注期现套利操作,有闲置资金的法人户建议可以买仓单(预估年化大于6%的收益)进行 期限套,1405合约暂时观望。

  动力煤

  上周五动力煤期价震荡上行。现货市场,上周北方各港口价格继续上调5-10元/吨,受此影响广州港价格也迎来一波上涨,内贸动力煤持升温态势,继续上涨10-20元/吨,外贸煤持企稳,整体成交良好。下游方面,六大电厂煤炭可用天数较前周小幅下降,主要是受气温降低,电厂耗煤量持续增加的影响。总体来看,目前港口船多货少,市场供应紧俏,而下游需求受北方供暖季开始稳步回升,因此现货价格坚挺,动力煤期价在此支撑下也有望继续上行。

  原油

  油价周五在震荡中微幅上涨,因利比亚供应受扰和美联储主席提名人叶伦支持美联储刺激计划的言论,抵消伊朗核六大国可能接近达成核计划协议的影响。布伦特原油早评下跌,一美国官员表示,伊朗核六大国下周在日内瓦会晤将“很有可能”达成伊朗核计划协议。目前石油市场供给情况短期来看良好,随着冬季临近,季节性需求将上升,或将在一定程度上支持油价。目前市场焦点在下周将要举行的伊朗核会谈上,在此之前,我们建议保持谨慎态度,布伦特原油空单低量持有。

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名博
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