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金源期货:11月8日商品走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月08日08:58 中金在线特约  查看评论
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  期指

  昨日期指震荡下跌,收十字阴线。截至收盘,主力合约IF1311下跌6.0点,跌幅0.25%,成交量略有增加,期指持仓量盘中创出近期新高,之后回落,期指仍处于空头市场。市场对于资金面紧张的担忧是期指近期连续下跌的一个主要远洋货。今日将有进出口数据公布,周末将面临更多的经济数据公布,以及十八届三中全会的召开,多空双方均表现的较为谨慎,预计今日期指依然会弱势震荡。

  沪铜

  伦敦期铜昨日小幅上涨,因美国三季度GDP数据利好以及欧央行意外降息,打压欧元提振美元强劲上涨,不过基本金属除铜上涨外其他均告下跌。昨日伦铜成交量13万手,成交减少4769手,持仓量增加1255手至26.6万手。基本面上,库存昨日减少1050吨至467025吨。伦铜现货升水5.5美元。

  昨日今日沪铜1401合约小幅低开240元至51350元,日内呈探底回升走势,交易区间为51250-51540元,但尾盘仍微跌0.19%至51490元。沪铜指数小幅增仓526至552466,成交量继续下滑至约28万,表明多空增仓观望。两市价差方面,沪铜对伦铜无税价差达-40元/吨,若价差转正将现正向套利机会。

  消息面:欧央行降息25基点至0.25%,美三季GDP增速2.8%超出预期,令市场猜测美联储可能会比预期更早缩减QE。美国第三季度GDP初值年化季率+2.8%,预期+2.0%,为2012年三季度以来最快增速。美国首次申请失业救济33.6万人,高于预期的33.5万人,环比此前一周减少9000人。路透香港11月7日 - 两位消息人士表示,智利铜企Codelco已要求中国精炼铜進口商接受明年上半年长单出货量削減,因该铜企一個新矿的矿石加工堪忧。

  基本面上,昨日库存再次下降1900吨至46.7万吨,同时伦敦现货再次转为升水5.5美元/吨,国内现货贴水50-升水50元/吨,对铜价构成利多支撑。继欧元区PMI数据走高后,欧央行意外降息0.25个百分点,美元对欧元走强,但对铜价打压有限。技术上看,铜价仍未脱离震荡区间,短期来看仍需关注7100美元的突破情况,虽然价格跌破三角形的下沿通道,但有效跌破还需确认,这也比较符合我们此前对铜价或面临向下突破下跌的时间窗口的判断。沪铜1401短期强支撑在50800元/吨,上方压力52000区间。操作上仍保持震荡偏空思路,建议昨日仓的空单可逢低减仓,铜价反弹后空单再度进场。若铜价跌破50800元/吨,空单持有并追空操作。今日仍需等待美国非农就业数据以及三中全会的政策指引。

  沪锌

  因强于预期的美国经济成长数据和欧洲央行意外降息推高美元, 外盘金属盘中承压小幅走低。隔夜伦锌收跌0.5%,报每吨1904美元。昨日沪期锌主力1401合约早盘开于14940元/吨,随后全天窄幅整理于区间14970-14985元/吨,最终收于14975元/吨,日K线收于一根小阳线,于60日均线处获得支撑,重心较昨日略降低。量仓方面,成交量减少2470手至18098手,持仓量增加1646手至11万手。目前缺乏消息面指引,料短期沪锌维持震荡整理格局的概率较大,今日继续关注15000点关口的争夺,消息面上静待今日美10月非农就业数据公布及中国十八届三中全会召开。

  沪铅

  欧洲央行意外降息推高美元, 美元指数攀升至9月中以来最高,增加了美国以外买家购买以美元计价金属的成本。隔夜伦铅收跌0.7%,报每吨2144美元,盘中触及2131.25美元。昨日沪期铅开于14280元/吨,全天基本横盘于14310元/吨一线,尾盘报收14310元/吨,跌20元/吨,日K线收于一根光头光脚小阳线,于布林通道中轨附近获得支撑。量仓方面,全天成交减少332手至412手,盘后持仓减少308手至9458手。整体看来,沪铅上方承压在多根压力线之下,上行压力重重,短期内反弹概率较小,日内震荡思路操作为主。

  贵金属

  美联储两成员昨日发表了对QE缩减的时间表都定位为经济数据回暖的讲话,因此我们需密切关注美国失业率及经济增长所透露出的美国复苏情况下。本周五将公布美国10月非农数据,这一经济数据对美联储的政策走势有较大作用,因此建议投资者前期持有空单全部离场观望。

  白糖:

  周四郑糖窄幅震荡,主力1401合约收盘微跌0.04%,报5202元/吨。成交量减少0.1万手至5.4万手,持仓量减少2.1万手至29万手。近期原糖价格弱势,国内进口利润再度走高,或对郑糖形成压制。另外新榨季开榨后供应压力增大,国内现货价格整体持稳。目前郑糖处于移仓换月中,成交量与持仓量萎缩,多空观望情绪浓厚。期价在上升通道下轨附近震荡,关注SR1405合约5160支撑位,若破位可轻仓短线追空。

  棉花:

  ICE棉花12月合约收跌0.4%%,收报每磅77.07美分,受累于基金展期及期权抛盘。中国棉花328价格指数报19681元/吨,与前一上涨16元/吨。下游纺织市场KC32S报26170元/吨,与前一日持平;JC40S报31185元/吨,较前一日下跌2元/吨。11月7日,计划收储180440吨,实际成交115900吨,成交比例64.2%,较前一天增加46640吨。其中新疆库点计划收储63000吨,实际成交38160吨,成交比例60.6%;内地库计划收储54100吨,实际成交14400吨,成交比例26.6%。美棉期货走势偏弱,或利空郑棉远月合约,国内棉花现货持稳,收储政策支撑近月合约,预计CF1405合约受制于全球高库存和未来抛储预期将延续震荡偏弱态势。

  沪胶:

  沪胶1405合约收涨,当日最高报价19680元/吨,最低报价19315元/吨,尾盘报收于19615元/吨,较上个交易日上涨0.77%,持仓157654手,成交量530160手。从近期获得的消息来看,10月尽管有国庆长假,但是国内重卡的销量还是较好的,10月份重卡行业共计销售各类车辆(含牵引车)6.14万辆,环比今年9月只有4.2%的微弱下降,比去年同期的43640辆大幅增长了40.7%。前20名持仓目前是净空6000多手,建议短期关注19300点的支撑力。

  LLDPE:

  连塑主力继续移仓换月。L1401合约盘中最高11330元/吨,最低11240元/吨,最终下跌0.31%收于11280元/吨。1405合约盘中震荡上行,尾盘快速回落,最终收于全天最低价10755元/吨,较上一交易日结价下跌0.05%。抚顺石化PE装置已于近日全面启动,将有望缓解当前现货市场货源偏紧的现状。而下游工厂对目前高价货源的抵触也较强,需求表现较为一般。预计连塑近期或将震荡回落,操作上前期高位空单谨慎持有,1401合约下方支撑参考11200一线,远月合约1405合约则关注期价在下方均线系统的支撑。

  PTA:

  PTA表现亮眼,1401合约上涨0.64%收于7560元/吨,1405合约上涨0.92%收于7490元/吨。WTI原油及亚洲PX价格止跌回升;同时下游工厂近期逢低接货,江浙地区主流涤丝产销提升至100%-200%附近,在一定程度上提振PTA期价。不过后期翔鹭石化220万吨/年PTA新装置计划在11月底投料运行,新产能投放压力将制约PTA市场表现。PTA总体趋势依然偏空,但短线或有所反弹,空仓者可等待反弹后的抛空机会。

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