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大有期货10月23日早评视点

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月23日09:18 中金在线特约  查看评论
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  股指:震荡延续,短时回调

  股指昨日高开高开低走呈现弱势回调格局,昨日美国非农数据如预判低于预期,我们预期QE的退出会延续到2014年中期,市场的流动性担忧大幅缓解,但是央行的逆回购暂停对国内的市场还是有一定影响的,股指的震荡格局将延续,预计今日围绕2440震荡格局概率较大,预计上方压力2450、2470下方支撑2430、2410。

  PTA:上游持续下行,空头持仓为主

  上游方面,10月22日,PX价格为1405美元/吨CFR中国,反弹4美元/吨。下游方面,聚酯切片价格在9200元/吨左右,聚酯开工率在80%左右。现货市场,PTA现货价格为7420元/吨附近,成交稀少。上游PX连续大幅下跌后暂止跌企稳,PTA成本支持塌陷,下游产业链仍较为弱势,PTA震荡整理后仍将下跌。

  油脂: 油脂调整

  油脂价格走势整体迎来调整走势,反弹形态遭到考验,但没有完全破坏。豆粕价格在3600元以下、菜粕价格在2400元一线运行,偏弱整理态势维持,尚无明确稳定态势。现货油脂现货供应充足,总体库存有所减少。油厂大批量出货较少,棕油销售略好,贸易商、食品厂大多随用随买。棕油现货市场逐渐走向淡季,终端销售没有真正转好。豆棕油价差扩至1310元附近变化,建议豆棕套利建议减仓。美盘11月大豆期货周二走低,受累于13美元之上出现的获利了结等技术性卖盘和美国大豆优良率攀升暗示收成前景改善,预期美国农业部将证实月底有大量美国大豆和豆粕出口。国内现货市场成交较为一般,价格稳中趋升,贸易商的走货节奏偏缓,临近冬季,油脂消费不振。各地24度棕榈油最新报价5750元至6100元之间,价格下跌50元。今日预期走势将会是高开震荡走势为主,价格偏弱。操作上,豆油短线强弱分界位7160元;棕油短线多空分界位5850元;菜籽油强弱分界位7450元。

  三颗星

  中线观点:震荡偏强

  塑料:供需两弱,高位回落为主

  周二欧美石油市场受到两个因素影响而出现不同的趋势。分析师估测美国原油库存继续增长,而美国炼油厂降低开工率,西得克萨斯轻质原油期货受到打压而跌至四个月来最低价位。昨PE部分市场价格继续走软,商家反映交投清淡,油市继续看空,PE跌势难止,预计厂家继续下调价格,贸易商成交阻力加大。线性期价方面维持偏空思路交易,日内11300一线承压。

  大豆/豆粕:大幅进口打压豆价

  天气状况:美国中西部西部地区近期强降雨导致收割延迟。未来七日接近至低于正常水平的气温和一些小雨将使得土壤干燥过程放缓,并令收割工作放慢。中西部其他地区的收割工作预计不会出现明显中断。近期降雨令一些此前干燥地区的土壤水分得到补充。南美巴西本周降雨和凉爽的天气或将令南部地区的田间工作和初期播种遭遇延迟。阵雨利于北部地区大豆作物生长,不过部分大豆作物需要更多降雨。

  行情分析:美国大豆优良率攀升暗示收成前景改善,期价上行至1300关口处受技术性卖盘压制,美豆小幅收低,近期美豆横盘走势,后市仍需美国农业部数据指引,月末将美豆出口数据,后期产量预计更是重要指引,预计美豆下探幅度有限;国内市场豆类弱势,受大幅进口大豆预期,连豆大幅下行,上行通道遭破坏,后期走势不容乐观,豆粕受季节性压制表现较弱,期价震荡整理,现货坚挺,预计豆粕回调幅度有限,远月合约仍是首选做多品种;预计今日豆类低开探底回升为主,谨慎操作者仍以买粕抛豆套利思路入市。

  橡胶:震荡行情,观望为主

  1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤257-260美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤249-252美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤235-236美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤246-247美分。

  2.国内现货方面,上海市场2013年云南国营全乳胶报20000元/吨,2013年海南国营全乳胶报19700/吨。

  近期橡胶多空胶着,维持震荡走势,隔夜外盘上涨,今日橡胶高开后关注20700一线压力,站稳则短线调整结束,否者价格仍有进一步回调可能,操作上短线观望为主。

  玻璃:短线反弹,20日均线承压

  昨日玻璃冲高回落,价格在20日均线处承压,短线玻璃将延续弱势反弹走势,现货市场北方地区市场需求减少,华东等地区市场需求依旧旺盛。总体看市场信心已经开始逐渐趋于低迷,今年产能增加较多是主要因素。操作上短线1315尝试短多。

  沥青:弱势震荡,反弹抛空

  昨日沥青日内窄幅整理,价格在4450一线承压,因市场预期后期需求转淡,且原油价格继续下跌,预计沥青价格震荡偏弱为主,操作上价格上冲至4480一线抛空为主。

  铁矿石-螺纹:关注5日均线压力

  1、上海地区三级螺纹钢3420元/吨,平;天津地区3360元/吨,平。

  2、普指报稳,现62%澳粉指数133.75美元/吨,跌1美元/吨。青岛港62%PB粉,920-930元/湿吨,平。

  3、国际钢铁协会的统计数据表明,2013年9月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.325亿吨,同比增长6.1%,这一增速为2011年11月份以来最高水平。

  港口现货铁矿石实际成交价下跌5-10元,总体成交清淡。矿石昨日大幅增仓下行,3、5、9月合约均创下上市新低,短线空头氛围明确。近期买矿石抛螺纹套利遭遇阻击,主要原因在于焦炭涨势较强,单纯买i抛rb套利面临一定风险敞口。近期需关注焦炭走势,若焦炭维持强势,矿石短期仍将弱势运行。

  螺纹昨日弱势反弹,日线两连阳,短线面临5日均线压力。今日关注3660压力,短线回调买入,短多3640止损。

  等级:3星

  中线趋势:震荡

  煤焦:震荡偏空格局不变

  京唐港山西产主焦煤提库价1140元/吨,持平;天津港一级冶金焦平仓价1550元/吨,上涨20元/吨。昨日煤焦期价大幅回落,焦煤跌破60日均线,且1405合约盘中创下近2个月以来新低,价格重心下移。焦炭收于由多条短期均线构成的支撑平台上方,目前市场多空心态纠结,煤焦期价上涨缺乏基本面支撑,整体震荡偏空格局并没有扭转。操作上JM1405背靠60日均线短空,焦炭暂时观望为主。

  动力煤:今日或有提价 短多轻仓跟进

  秦皇岛港5500大卡基准品报价530-535元/吨,;环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收531元/吨,持平。据最新的消息反馈,今日5500大卡动力煤将上涨4-6元/吨,虽然幅度不是很大,但对市场还是具有较有力的提震作用,不过也不排除上涨更多,后续市场继续看好。昨日动力煤期价回踩10日均线后尾盘拉升,短线技术回调基本到位,现货价格上调后期现价差也回归至正常区间,期价有进一步上涨的空间。操作上空头回避,短多轻仓跟进,止损558.

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