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大有期货10月22日早评视点

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月22日09:06 中金在线特约  查看评论
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  白银强势上涨,黄金震荡小幅收低

  关注今晚美国9月份非农经济数据,昨日夜盘贵金属成交清淡,窄幅波动。白银在2230附近,黄金在1320-1325之间遇到压力。昨日SPDR黄金ETF大幅减少黄金持仓10.5吨。反应机构投资者依然看空贵金属。风险提示:今晚20:30被推迟公布的9月份美国非农就业数据将出炉,此数据将指引美联储的短,中期货币政策。预计9月份美国就业数据持续好转的可能性较大,贵金属将承压。操作思路:日内白银4510轻仓短空,止损4519.下午收市前减仓,趋势投资者继续观望。

  震荡下跌后上涨

  股指:震荡延续,不宜追高

  昨日股指一改上周五的低迷,出现强势上涨再度站上2450,市场对于三中全会的预期以及周末关于上交所对于T+0的松动和IPO的延后短时都有一定的提振作用,但是目前股指依然没有摆脱前期震荡的区间,上方2500区间的压力依然有待市场的进一步的测试,操作上我们不建议追高,延续逢低做多的策略,预计今日上方压力2480、2500下方支撑2450、2430.轻仓交易严格止损。

  油脂: 油脂强势维持

  油脂价格走势整体继续延续上行走势,反弹依旧强劲。豆粕价格在3610元一线、菜粕价格在2420元一线运行,偏弱整理态势,有暂时止跌迹象,尚不稳定。现货油脂现货供应充足,总体库存有所减少。油厂大批量出货较少,棕油销售略好,贸易商、食品厂大多随用随买。棕油现货市场逐渐走向淡季,终端销售没有真正转好。豆棕油价差扩至1350元附近变化,建议豆棕套利建议减仓。美盘11月大豆期货周一收在每蒲式耳13美元以上,为本月来首见,对美国大豆和豆粕的出口需求提振市场,出口商报告销售23.5万吨2013/14年交付的美国大豆到不知明目的地。国内现货市场成交较为一般,价格稳中趋升,贸易商的走货节奏偏缓,临近冬季,油脂消费难振。各地24度棕榈油最新报价5750元至6150元之间,价格上涨150元。今日预期走势将会是高开冲高走势为主,价格偏强。操作上,豆油短线强弱分界位7230元;棕油短线多空分界位5870元;菜籽油强弱分界位7550元。

  三颗星

  中线观点:震荡偏强

  大豆/豆粕:美豆需求支撑整体行情

  天气状况:国内受冷空气影响,预计10月22-26日,东北、华北、黄淮、西北地区东部等地将有明显大风降温天气,降温幅度一般有4~8℃,部分地区可达8~10℃,并伴有4~6级偏北风;内蒙古东部、东北地区中北部将有雨转雪天气,部分地区有中到大雨(雪)或雨夹雪,局地有暴雪(附图)。大风降温降雪天气对畜牧业和设施农业生产及秋粮、秋菜采收不利,大风、积雪可能造成部分牲畜圈舍和温室大棚倒塌。

  行情分析:受助于大豆出口需求旺盛,美豆期价上扬再次站稳1300一线,美国农业部称截至10月17日当周,美豆出口检验量为5932.5万蒲式耳,远高于市场预估最大值4500万蒲,市场认为中国是其中最大买家;昨日豆类合约涨跌不一,市场处于低位震荡之中,午后期价有所拉升,市场有企稳迹象,大豆豆粕远月合约再次成为角逐焦点;美国农业部报告美豆收割率达到了63%,优良率回升至57%;国内近期粕类基本企稳,远月合约豆类表现强势,大豆近月压力位承压,后市回落为主,豆粕维持强势,现货均价至4425,跌6,预计今日高开冲高小幅回落为主,建议买粕卖豆套利组合适时入场。

  沪铜:关注52500一线附近压力

  沪铜1401合约昨日探底回升,收带较长下影线的小阳线,价格再次站上5日均线,短期仍处于震荡偏强走势,但价格形态仍处于三角形整理区间之中,且价格再次靠近三角形整理区间上沿52500一线附近,预期这一线压力较大,操作上谨慎追高,短多减持,未进场的投资者观望为宜。

  PTA:上游持续下行,空头持仓为主

  上游方面,10月21日PX价格为1401美元/吨CFR中国,下跌15美元/吨。下游方面,聚酯切片价格在9200元/吨左右,聚酯开工率在80.3%左右。现货市场,PTA现货价格为7450元/吨附近,成交稀少。上游PX继续下跌,价格跌至1400美元/吨附近,PTA成本支持塌陷,本轮下跌由产业链下游亏损倒逼上游下跌引起,而目前下游仍亏损严重,短期PTA仍有下跌空间。

  玻璃:触底反弹,空单退出

  昨日近月玻璃在1300关口企稳强势反弹,带动远月合约强势反弹,短线近月有双底可能,预计仍有上冲空间,近月合约上方压力1330,现货市场整体维持平稳,北方价格有所松动,但南方维持高位,由于产能过剩,玻璃价格上升空间受限。操作上空单离场,1315尝试短多操作。

  橡胶:震荡走势,观望为主

  1.泰国3号烟片胶RSS3报每公斤260-261美分。泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤247-248美分。印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤236-237美分。马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤242-243美分。

  2.国内现货方面,上海市场2013年云南国营全乳胶报20000元/吨,2013年海南国营全乳胶报19700/吨。

  库存下降及收储影响,支撑橡胶价格,但期现价差的扩大制约价格涨势,短期橡胶仍将维持震荡格局,短线关注20700一线,站稳则短线调整结束,否者价格仍有进一步回调可能,操作上短线观望为主。

  铁矿石-螺纹:回调买入

  1、上海地区三级螺纹钢3420元/吨,平;天津地区3360元/吨,平。

  2、普指报稳,现62%澳粉指数134.75美元/吨,跌0.75美元/吨。青岛港62%PB粉,920-930元/湿吨,平。

  3、9月末金融机构口径外汇占款余额为27.5万亿元,较8月末的27.3万亿元增加1264亿元。这也刷新5月份以来金融机构外汇占款增加额单月新高。

  矿石昨日低开低走,增仓下行,午后跟受股指带动,小幅反弹。目前煤焦强势,市场人气逐步回升,矿石有望止跌回升,今日回调买入,短多965止损。

  受股指大幅上涨推动,螺纹昨日低开高走,创下近期新低后大幅反弹。短线关注3650-3670压力,操作上,回调买入,不杀跌。

  等级:3星

  沥青:短线或上探4500,抛空为主

  昨日早盘沥青开盘快速反弹,盘中价格在4450一线整理,短线沥青或将测试之前楔形整理上沿4480-4500一线,现货方面,虽然北方气温下降,但预计基本面需求能够维持到10月底,短线沥青价格转入震荡,操作上空单离场,4480再考虑做空。

  塑料:供需两弱,高位回落为主

  美国原油库存连续五周累计增长了1900万桶,备受市场关注的美国库欣地区原油库存14周以来首次增加,国际油价大幅度下跌。昨PE市场稳中走软,贸易商逢高出货,上游利空,市场悲观气氛浓厚,厂家继续下调可能性较大,贸易商积极出货,下游对后市行情比较迷茫,观望居多,小单采购。线性期价方面,维持高位回落走势,操作上逢高沽空为主,日内11400一线承压。

  晨会观点:美国9月成屋销售总数年化降至529万户,不及预期。美国经济数据本周密集公布,重点关注今日晚间即将公布的非农就业数据,市场预计9月非农就业人数将增加18.0万人。国内9月新增外汇占款自今年5月以来首次突破千亿元并创下5个月以来单月增加额新高。股指仍处于多头格局,偏多思维操作。油脂强势反弹,但短期再度面临压力,多单适当减持,继续关注买粕抛豆套利机会与买棕榈油抛豆油套利机会。

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