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中国钢材网钢铁周报(10.14---10.18)

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月21日08:43 中金在线特约 中国钢材网 张海涛 查看评论
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  本周盘面点评:

  本周螺纹钢主力合约Rb1401整体维持震荡下行的走势,由于3600整数关口附近支撑较强,周初行情小幅反弹,整体走势有所企稳,不过20日均线附近压力明显,承压回落,尤其是周三市场遭受利空冲击,行情一度跌至3560一线,市场空头氛围浓厚,反弹暂告段落,到了周末,虽然盘中行情再创新低,但是粗钢产量小幅回落及3季度经济数据整体向好,市场信心受到一定提振,触底反弹,然而市场分歧较大,反弹动力不足,终盘收带有影线的小阳线,周末成交量增加明显,持仓量大幅减仓,单日减仓逾10万手,日KDJ指标平缓向下,日MACD指标维持在低位,周K线收带有相对较长影线的小阴线。

  10月18日螺纹钢主力合约Rb1401开盘3563,最高3581,最低3539,尾盘收于3568元/吨,成交量1365830手,持仓量减少102746手。

  本周重大新闻:

  1、统计局:三季度GDP增速升至7.8%。前三季度,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,稳定宏观经济政策,创新宏观调控方式,着力深化改革开放,加快推进转型升级,努力保障和改善民生,国民经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势。初步核算,前三季度国内生产总值386762亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%。其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%,三季度增长7.8%。分产业看,第一产业增加值35669亿元,同比增长3.4%;第二产业增加值175118亿元,增长7.8%;第三产业增加值175975亿元,增长8.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长2.2%。

  2、9月CPI同比上涨3.1%,创7个月新高。2013年9月份,全国居民消费价格总水平同比上涨3.1%。其中,城市上涨3.0%,农村上涨3.3%;食品价格上涨6.1%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨3.1%,服务价格上涨2.9%。1-9月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。

  3、国务院:严控产能过剩,压缩8千万吨钢铁。化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。为积极有效地化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾,同时指导其他产能过剩行业化解工作,特制定本意见。

  4、中钢协:10月上旬全国预估粗钢日产量212.81万吨。据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,十月上旬重点企业粗钢日产量176.41万吨,减量2.39万吨,旬环比下降1.34%;全国预估粗钢日产量212.81万吨,减量2.39万吨,旬环比下降1.11%。另据测算,10月上旬非重点企业日粗钢产量估值在36.4万吨,环比上一旬继续保持不变,占比17.1%,上升了0.2个百分点。数据同时显示,10月上旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1350.2万吨,较上旬末上升了88.91万吨,环比是上升7.05%。

  5、中钢协:9月下旬粗钢产量小幅上涨至215.2万吨。据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,9月下旬全国预估粗钢日产量215.2万吨,增量0.85万吨,旬环比上涨0.42%。其中重点企业粗钢日产量178.8万吨,增量0.85万吨,旬环比上涨0.48%,再创新纪录。当月全国累计日产量219.93万吨,较8月实际粗钢产量增加2.9%。数据同时显示,9月下旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1261.32万吨,较上旬末下降了60.7万吨,环比是下降4.59%。

  6、商务部:9月外商直接投资同比增长4.88%。17日,商务部召开1-9月例行新闻发布会。商务部数据统计,2013年1-9月,外商投资新设立企业16351家,同比下降9.29%;实际使用外资金额886亿美元,同比增长6.22%。9月当月,全国实际使用外资金额88.4亿美元,同比增长4.88%(未含银行、证券、保险领域数据)。

  7、铁矿石期货今日上市,铁矿等四类受益股望走强。大连商品交易所日前宣布,铁矿石期货合约将于10月18日上市交易,首批上市交易合约为I1403、I1404、I1405、I1406、I1407、I1408、I1409。业内人士指出,铁矿石期货上市交易后,不仅能增强我国在铁矿石市场的定价权,同时也能为相关上市公司提供规避市场风险的工具,从而对相关上市公司形成利好。

  8、奥巴马签署法案重启政府并提高债务上限。北京时间10月17日午间消息白宫周四声明称,总统奥巴马已签署法案结束长达16天的联邦政府关门,并将美国政府借债权限延期到明年2月。周三,美国国会参议院以81-18压倒性优势通过了该法案,随后众议院以285-144也予通过。白宫预算管理办公室周三称,所有联邦政府雇员从周四起将返回岗位。

  9、澳洲联储:谨慎维持利率在现有低位。澳洲联储周二公布10月会议纪要显示:没有委员暗示需要很快降息的意图,先前的降息效果尚未完全显现,决定谨慎维持利率在现有低位,但委员会同意保留未来降息的可能性。纪要还显示,预计未来一至两年内的通胀将维持在目标水平内,澳元汇率升值,不确定是否会持续。低利率在房地产具有明显的效果,信贷需求增加的迹象,特别是投资者的信贷需求,并促进住宅投资进一步回暖。

  10、大公下调美国主权信用等级至A-。北京时间10月17日下午消息,据中国经济网,大公国际资信评估有限公司今日决定将之前被列入负面观察名单的美国本、外币主权信用等级从A下调至A-,展望维持负面。

  本周市场综述:

  1、市场方面:受期钢连续下跌和需求低迷的影响,本周(10月11日~10月18日)国内建材价格整体呈震荡下行的走势。据悉,虽然节后市场需求并无好转的迹象,但是由于近期市场到货整体偏少,商家手中资源偏少,导致周初商家报价较为坚挺,少数地区建材价格小幅反弹,然而由于期钢反弹受阻,在需求不济的情况下市场悲观心态有所加重,市场上多数商家重复跌价“试探”市场,然而收效不佳,下游用户采购意愿极低,连续多日不见放量,低价资源并不具备丝毫吸引力,价格难言好转。据中国钢材网“现货报价”来看,受天气因素影响,本周东北和西北地区建材跌势较为明显,虽然华东和中南局部市场周初小幅反弹,但是由于需求低迷,反弹“昙花一现”。对于下周来说,由于到了月底,商家回款压力较大,在需求低迷的情况下预计下周国内建材价格或将小幅下跌,重点关注下周沙钢和河钢出台的10月下旬建材价格政策。截止到10月18日,国内24个城市16-25mm三级螺纹钢平均价格在3529元/吨,较上周同期下跌13元/吨,其中北京建材价格在3350元/吨,较上周同期下跌10元/吨,上海建材价格在3520元/吨,较上周同期下跌20元/吨,广州建材价格在3740元/吨,较上周同期下跌30元/吨。

  2、库存分析:

  全国主要城市螺纹钢库存变化(13.10.11~13.10.18)(单位:万吨)

  本周库存

  上周库存

  环比

  上月库存

  上月环比

  去年同期库存

  年同比

  580.73

  606.40

  -25.67

  608.09

  -27.36

  532.46

  48.27

  目前全国主要城市螺纹钢库存为580.73万吨,与上周(2013-10-11)相比,本周全国螺纹钢库存下降25.67万吨,降幅为4.23%;与去年同期(2012-10-19)相比,上升了48.27万吨,同比升幅为9.07%。

  3、原料方面:本周(10月11日~10月18日)进口矿价格盘整趋弱,市场成交疲软,下游观望情绪较浓,然而后期随着招标资源到港,商家销售压力较大,故目前心态较为悲观,周四进口矿价格出现松动,不过目前市场上主流资源较为紧张,商家报价相对坚挺,然期钢和需求低迷,导致钢厂采购谨慎,且观望情绪较浓,其中天津港63%印粉报价为950元/吨,与上周同期持平;本周铁精粉价整体格稳定,个别地区小幅上涨,目前市场成交僵持,选厂企业挺价意愿较强,市场低价出货情况稀少,然而钢市持续疲软,导致钢厂对铁精粉采购谨慎,对价格压制较为明显,加之,钢厂资金偏紧,导致补库意愿不强,库存一直维持在低位,现唐山66%铁精粉湿基不含税报价800元/吨,较上周同期上涨20元/吨;本周唐山钢坯价格窄幅盘整,目前市场观望氛围较浓,市场成交整体偏淡,坯料商对后市走势迷茫,操作谨慎,虽然燕钢招标价高于目前市场价,但是由于需求疲软,商家拉涨信心不足,观望情绪较浓,现唐山荣信普碳150坯3020元/吨,较上周同期上涨10元/吨;本周焦炭价格整体稳定,市场成交情况无明显变化,不过焦炭期货继续下跌,导致市场悲观氛围有所加重,但是焦企降价意愿不强,不过天气逐渐转冷,随着冬储的到来,商家看多后市,降价意愿不强,观望情绪较浓,现上海二级冶金焦1440元/吨,与上周同期持平,山西河津一级冶金焦1260元/吨,较上周同期上涨20元/吨,平顶山二级冶金焦1270元/吨,与上周同期持平;本周海运费价格窄幅震荡,其中巴西至中国航线海运费报26.667美元/吨,下跌0.308美元/吨;西澳至中国航线海报11.332美元/吨,上涨0.068美元/吨。

  4、钢厂方面:10月17日,首钢对部分产品出厂价格进行调整,以“9月17日首钢出台2013年10月份板材产品价格政策”为基准进行的,如下:热轧板卷、冷轧板卷、中厚板和热轧镀锌板以及维持上期基价不调整,欲知详情敬请关注中国钢材网钢厂频道“钢厂调价”栏目;16日,记者从内蒙古包头市政府获悉,由该市总投资三十多亿元的包钢氧化矿选矿搬迁暨白云鄂博矿资源综合利用工程目前进展顺利,选铁区域今年将投入生产。届时,将形成全国规模最大的稀土精矿生产线,结束中国铌铁一直依赖从巴西进口的局面;15日晚间,重庆钢铁发布2013年度及2014年度备考合并盈利预测,完成重大资产重组并配套融资后,预计2013年亏损为25.53亿元,2014年亏损降为5.466亿元,同比减亏20亿元; 14日晚间,河北钢铁发布2013年三季度业绩预告,公司预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润约3674万元-14690万元,比上年同期下降60%-90%;14日晚间,华菱钢铁发布2013年三季度业绩预告,公司预计,第三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利约10,588万元至12,588万元,而去年同期亏损124,534万元,实现扭亏为盈;日期,由沙钢集团与韩国BIMT公司合资建设的张家港沙泰环保科技有限公司竣工投产。这是沙钢集团加强对外合资合作,深化资源回收利用取得的又一新成果;1-9月,河北省钢材(剔除机电产品)出口44.4亿美元,增长12.8%,净增5.0亿美元,对全省出口增长的贡献率为69.8%。1-9月全省进口铁矿石7584万吨、100.0亿美元,进口量、额分别增长16.0%和14.0%,净增12.2亿美元,对全省进口增长的贡献率为58.9%。

  5、下游需求:14日,上海指数研究院发布的“2013年三季度中国房地产市场形势总结”指出,三季度百城楼市均价绝对水平创新高,同环比涨幅均持续扩大,9月环比涨幅再度突破1%,北京、广州、深圳等十大城市上涨突出。前三季度,重点城市住宅成交量达近4年同期最高,其中三季度逐渐企稳回升,8-9月增幅逐步扩大,多数城市“金九”成交量显着增长,一线城市回升力度尤为强劲。由于多地房价近期快速上涨,在十八届三中全会后房地产调控升级预期可能将趋浓,酝酿已久的房地产调控长效机制将逐渐浮出水面。近日,据悉,住建部等部门近期将对成都等地楼市进行调研,目的在于收集相关信息,总结各地调控楼市经验教训。业内人士认为,此举意味着,房地产调控长效机制正在加快建立;17日,工息部发布数据显示,今年9月,我国汽车产销双双超过190万辆,月度产销基本保持较快增长。1至9月,汽车产销分别同比累计增长12.8%和12.7%;日期,中国铁路总公司发布《2013年1-9月全国铁路主要指标完成情况》。数据显示,今年前三季度,铁路完成固定资产投资3697亿元,同比增长了7.4%。其中,铁路基本建设投资为3287亿元,比去年同期数据增加12.5%;山东省威海市日前出台了《威海市海域使用权转让出租管理办法(征求意见稿)》,规定海域使用权人在批准的海域用途和使用年限内,可以依法转让、出租其海域使用权。此外,浙江等省份相继推出海域直通车,企业通过海域使用权可以进行项目审批和质押贷款,推升海洋经济发展。由此可见,水域资源的改革也在加速推进。

  中国钢材网观点:

  由于20日均线附近压力较强,本周期钢冲高回落,不过目前期钢正在移仓,量能缩减较为明显,尤其是持仓量,周五单日减仓逾10万手。从技术上看,由于期钢跌破前期震荡平台之后,下跌空间再度打开,不过由于成本支撑较强,杀跌动力不足,行情跌势有所趋缓,然而目前空头格局未变,预计下周期钢整体维持弱势走势,重点关注下周沙钢出台的10月下旬建材价格政策,而下周建材价格整体维持弱势格局。

  下周操作建议:

  建议投资者空单持有,切勿盲目追空,日内逢高沽空,冲低止盈,快进快出。

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