宏源期货:10月21日商品早报
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要点
1.价格快报:黄埔进口大豆交货价4580 (+0)元/吨;国产大豆大连入厂价4420 (+0)元/吨;张家港普通蛋白豆粕出厂价4380 (+0)元/吨。国产油菜籽荆州入厂价5000 (+0)元/吨:荆州菜粕出厂价3150 (+0)元/吨;黄埔港菜粕交货价3350 (+0)元/吨。12月船期进口菜籽CNF560 (+0)美元/吨;11月船期美湾大豆CNF578 (+6)美元/吨;3月船期南美大豆CNF541 (+3)美元/吨。
2.压榨利润: 黑龙江国产大豆压榨利润-75元/吨。江苏进口大豆压榨利润376元/吨。广东进口油菜籽压榨利润353元/吨。国产油菜籽江苏174元/吨,湖北174元/吨。
3.棕榈油:船运调查机构SGS数据显示,10月1-15日我国装运马来西亚棕榈油16.7万吨,占其出口总量的20.9%,较上月同期的11.3万吨大幅增加47.8%,5月份以来月度同期装运量次高水平。9月下旬以来我国装运进度再度加快。
4.机构报告:巴西分析机构Safras最新报告显示,截止到10月11日,巴西大豆播种工作已完成了7%,一周前为3%,上年同期为9%,5年平均播种进度为6%。头号产区马托格罗索州大豆播种工作完成8%,南马托格罗索州完成10%,帕拉纳州完成20%,戈亚斯州完成2%。
5.进口油菜籽:监测显示,由于进口菜籽压榨效益较好,国内厂商进口积极性较高,10月下旬之后我国进口菜籽到港量将明显增加,预计10月份到港约35万吨,11、12月月均到港量将增至50万吨以上,四季度累计到港量超过135万吨,远高于上年同期的90万吨。
6.进口大豆:根据船期统计,2013年10月份我国进口大豆到港量预计约460万吨,略低于此前预期的480万吨,连续第3个月环比下降,但高于上年同期(2012年10月)403万吨的到港量。10月份大豆到港量仍处于偏低水平,大豆原料供应偏紧局面将依然存在。
7.巴西大豆:巴西农业部下属的国家农作物供应总局(Conab)最新数据显示,2013/14年度巴西大豆产量可能达到8760-8970万吨,高于上个年度的8130万吨;巴西大豆播种面积可能达到创纪录的2866.3-2935.6万公顷,所有地区的播种面积将趋于提高;大豆出口量可能达到4590万吨,连续第2年超过国内消费4070万吨,将有助于补充全球库存。。
小结:
在11月中旬之前,美豆到港量较少,但需求比较旺盛,现货价格难以下跌。豆粕1月期价近日回落幅度较大,但在期货贴水较多的价格结构影响下,M1401继续回落的空间已有限,下方注意3560-3600区域支撑。17日M1401下影线验证了3600元/吨处的支撑。但从近两个交易日来看豆粕1月与5月双双减仓,豆粕一月多头上攻意愿明显减弱。建议豆粕获利多单暂时减仓或平仓观望。豆油与棕榈油技术上已经逐步显示企稳迹象,建议逢回落轻仓做多。
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