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迈科期货:10月18日商品早评

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月18日08:55 中金在线特约  查看评论
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  外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动

  CBOT豆11 1293 +16.5 +1.29% +6000

  CBOT豆01 1293 +14.25 +1.12%

  CBOT豆粕12 413.4 +9.6 +2.38% +3000

  CBOT豆油12 41.2 -0.17 -0.41% +2000

  BMD棕油01 2400 -10 -0.41%

  注: 11为主力合约

  在经过了连续的下跌之后,昨夜美豆终于迎来反弹,01合约在1260一线附近获得支撑,从形态上看,已经形成短期的小幅度的双底形态,预计短期反弹阻力位将会在1293-1305一线附近。本轮的反弹,也更多是手美国农业部关门失去了官方报告影响,市场无力突破前期震荡走势,借此期价呈现出窄幅震荡之势,尤其是美国农业部将会取消10月全球大豆供需报告,同时各大分析机构也不愿贸然大幅调整对于美国大豆产量的预估,资金面失去了方向指引,在这种情况下,市场将会长期陷入震荡格局当中。

  主要品种成本 升贴水 变动 成本 销售收入 利润 粕 油

  美豆(11月) 97 - 4056 4223 17 3643 7276

  美豆(1月) 93 - 4046 4223 28 3634 7258

  阿豆油(12月) -0.71 -0.3 7399        

  棕油(10-12) 159.8 +65 6478        

  菜籽(收储)     5100 4242 -1058 3012 9350

  菜籽(产区)     5100 4242 -1058 3012 9350

  注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格

  今日大豆理论压榨成本出现了一定程度的缩窄,不过依然存在一定的利润,这对于油厂而言实为利好,不过从近期市场走势来看,油厂挺油压粕的意愿越发明显,这对于农产品市场中品种之间的强弱关系将会造成较大的影响。

  国内现货 地区 成交价 变动 品种 地区 成交价 变动

  大豆(进口) 大连港 4550 0 菜籽 淮南 5200 0

  青岛港 4630 0 菜粕 荆州 3350 0

  豆粕(43) 张家港 4450 0 防城港 3230 0

  豆油(一级) 日照港 7150 +50 菜油 荆州 8600 0

  张家港 7300 +60 防城港 7900 0

  棕油(24) 天津港 5750 +50        

  持续疲软的豆粕市场令现货商观望情绪增加,成交量持续萎缩,昨日豆粕报价多数下调30元/吨。豆油现货则在期盘带动下继续走高,报价上调50-100元/吨,成交量也继续回暖。昨日棕榈油上调报价,在期盘涨势带动下成交量也有所好转,但我们认为需求淡季下很难保持持续的良好成交。

  内盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 持仓量 变动 成交量 变动

  大豆1405 4559 -17 -0.37% 86776 -2010 33462 -20744

  豆粕1401 3596 -18 -0.5% 1763608 -65868 1564154 +138014

  豆油1405 7166 +82 +1.16% 605730 +15802 629744 +142276

  棕油1401 5746 +70 +1.23% 582538 -23132 34118 -192598

  菜籽1311 5180 +31 +0.6% 2 0 10 +10

  菜粕1401 2411 -3 -0.12% 903800 +35674 1940842 -671168

  菜油1401 7484 +76 +1.03% 131704 +7584 222410 +146652

  昨日棕油领涨油脂油料走势,豆粕跌幅最大。豆粕1401及1405合约持仓结构均较为分散,缺乏趋势性特点,即便昨日美盘收涨,我们认为对内盘豆粕也难有强势支撑带动作用。而豆油方面,多头结构仍旧占据上风,但是空头缺乏对峙情绪,我们认为不利于趋势的延续,需要调整。棕榈油则在强势一日后资金结构再度出现散乱状态,预计价格会再度受到抑制,以疲软呈现。

  总结:昨夜美豆的反弹,表明失去官方报告指引的情况下,资金面并不愿意主动将价格向某个方向推动。预计今日国内豆类商品将会跟随反弹的脚步,不过豆粕1401合约或将延续弱势走势。

  操作建议

  豆粕前期空单关注今日形态,若冲高后回落可继续持有,3655一线止损。

  豆油、棕榈油观望。

  菜粕短多依靠2400持有;菜油短线观望待反弹结束后抛空。

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