大陆期货:10月16日早报早评
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【外盘豆类走势综述】
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,交易商表示,因美国大豆收割继续带动对冲卖盘,且豆粕下滑也对大豆带来压力。
美国农户近几日集中精力进行大豆收割,暂时搁置玉米收割。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称,9月大豆压榨量降至1.0868亿蒲式耳,为四年低位,但高于平均预期的1.064亿蒲式耳。
12月豆粕下跌至每短吨400.70美元的两周低位,之后缩减跌幅,收报每短吨402.40美元,下跌5美元。
美元走强,也对市场带来压力。
美国农业部联邦谷物检验局在美国谷物检验、包装及牲畜饲养场管理局(GIPSA)网站发布数据显示,在截止10月10日当周,总计对4,738.1万蒲式耳美国大豆进行了出口检验。
11月合约收低6美分,报每蒲式耳1267美分。
12月豆油合约收高0.27美分,报每磅40.66美分。
今日CBOT大豆预估成交量为175,593手,豆粕为52,366手,豆油为71,438手。
【外盘棕榈油走势综述】
马来西亚棕榈油期货周一收低,交投清淡,因关于马来西亚季节性产量增加将超过需求的忧虑重燃。
马来西亚9月棕榈油产量上升10%,升幅低于预期。9月末库存升至178万吨,低于预估的191万吨。
市场人士表示,棕榈油产量高峰期推迟,可能导致10月产量继续大涨,而且在年底之前产量都可能维持高位。
指标12月棕榈油期货 周一收低0.7%至每吨2,363马币(林吉特),盘中在2,358-2,383马币的窄幅区间交投。
总成交量为27,922口,低于通常的35,000口。
路透市场分析师王涛称,技术分析显示马来西亚棕榈油期货仍下看每吨2,349马币,因短期上涨趋势可能已经触顶。
【油脂价格短期展望】
油脂受到油粕解仓影响,豆油跌幅远低于豆粕。而棕榈油受到外盘提振短期高位震荡,豆油棕榈油价差收窄至3个月低位至1378.目前港口库存也降低至93万吨,现货报价在5550-5600左右,现货贴水约100元,从往年基差来看,临近交割月,基差逐步走强,因此,在现货疲软下,期货高位回落压力将逐步增加。油脂短期高位阻力逐步增大。
油脂期货上涨受阻,打压买家入市积极性,今日市场成交清淡。今日沿海地区主要油厂及进口商成交1700吨,相比之下,昨日成交12600吨。各地情况如下:,全国港口24度+低度棕榈油库存总量在92.8万吨。往年库存情况:2009年同期39.8万,2010年同期26.5万,2011年同期52.3万,2012年同期65.6万。5年平均库存为55.4万吨。油粕比在持续下跌之后出现反弹,买豆粕卖豆油套利解锁或提振油脂期货短线走势,短线棕榈油或跟盘维持偏强震荡,等待新的消息指引。操作上,短线轻仓交易为宜。
【技术交易系统交易信号】
品种 交割期 技术指标趋势 趋势开始时期 当前技术指标 收市价格
日期 价格 支撑 阻力
P 1401 调整 9.10 5390 5300 5900 5674
Y 1401 调整 9.10 7036 6800 7500 7086
RO 1401 调整 9.10 7512 7300 8200 7399
【长期价格观点】
美豆短期受到现货支撑而走强,但到了南美缓解大豆装运问题后,期价面临大幅调整压力,特别是未来的5-8月份。国内豆粕现货相对油脂强势而抗跌,但在进口成本下移压力下,期价仍有调整压力,国内油脂极度疲软消费导致期价弱势运行,豆油价格低点6500,高点8200,棕榈油低点5000-5300
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