大陆期货:10月15日早报早评
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【外盘豆类走势综述】
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,交易商称传闻中国近几日一直在买入美国大豆,且担心本周降雨可能拖慢美国收割。
在现货月11月合约 跌至近两个月低点1261.75美分后有逢低承接买盘,该合约收高6.25美分,报1273美分。
豆粕和豆油期货跟随大豆期货上涨,但豆粕期货跑赢豆油,因豆粕/豆油套利交易。
路透访查的14位分析师预计,截至周日,美国大豆收割率为45%,因政府还在关门,美国农业部将不会按时发布周度作物报告。
一农业气象学家表示,未来几天美国中西部许多地区的收割将受到降雨干扰,但之后预计将转晴。
路透调查结果显示,预计周二美国全国油籽加工商协会(NOPA)将公布9月美国大豆压榨量为1.064亿蒲式耳的九年低点。
分析师对NOPA的9月豆油库存预估均值为14.73亿磅,低于8月的16.69亿磅。
中国海关周六公布,中国9月进口大豆470万吨,较上月的637万吨下降26.2%。9月中国进口食用植物油57万吨,较上月下降21.9%。
12月豆粕合约收高4美元,报每短吨407.4美元。
12月豆油合约收高0.11美分,报每磅40.39美分。
今日CBOT大豆预估成交量为205,594手,豆粕为49,102手,豆油为54,154手。
【外盘棕榈油走势综述】
马来西亚棕榈油期货周一收低,交投清淡,因关于马来西亚季节性产量增加将超过需求的忧虑重燃。
马来西亚9月棕榈油产量上升10%,升幅低于预期。9月末库存升至178万吨,低于预估的191万吨。
市场人士表示,棕榈油产量高峰期推迟,可能导致10月产量继续大涨,而且在年底之前产量都可能维持高位。
指标12月棕榈油期货 周一收低0.7%至每吨2,363马币(林吉特),盘中在2,358-2,383马币的窄幅区间交投。
总成交量为27,922手,低于通常的35,000手。
路透市场分析师王涛称,技术分析显示马来西亚棕榈油期货仍下看每吨2,349马币,因短期上涨趋势可能已经触顶。
【油脂价格短期展望】
油脂受到油粕解仓影响,豆油跌幅远低于豆粕。而棕榈油受到外盘提振短期高位震荡,豆油棕榈油价差收窄至3个月低位至1378.目前港口库存也降低至93万吨,现货报价在5550-5600左右,现货贴水约100元,从往年基差来看,临近交割月,基差逐步走强,因此,在现货疲软下,期货高位回落压力将逐步增加。油脂短期高位阻力逐步增大。
【技术交易系统交易信号】
品种 交割期 技术指标趋势 趋势开始时期 当前技术指标 收市价格
日期 价格 支撑 阻力
P 1401 调整 9.10 5390 5300 5900 5680
Y 1401 调整 9.10 7036 6800 7500 7058
RO 1401 调整 9.10 7512 7300 8200 7342
【长期价格观点】
美豆短期受到现货支撑而走强,但到了南美缓解大豆装运问题后,期价面临大幅调整压力,特别是未来的5-8月份。国内豆粕现货相对油脂强势而抗跌,但在进口成本下移压力下,期价仍有调整压力,国内油脂极度疲软消费导致期价弱势运行,豆油价格低点6500,高点8200,棕榈油低点5000-5300
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