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迈科期货2013-10-15早评

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月15日09:04 中金在线特约  查看评论
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  外盘变动

  收盘价

  涨跌

  涨跌幅

  基金变动

  CBOT豆11

  1273

  +6.2

  +0.49%

  +4000

  CBOT豆01

  1271.6

  +5.4

  +0.43%

  CBOT豆粕12

  407.4

  +4

  +0.99%

  +2000

  CBOT豆油12

  40.39

  +0.11

  +0.27%

  +1000

  BMD棕油12

  2362

  -18

  -0.76%

  注: 11为主力合约

  经历了大幅回落走势之后,美豆11合约昨夜暂缓下跌,市场重新回归窄幅震荡,从形态上看,长阴线后未能再接到一根阴线,表明市场下跌动能并没有那么的充分,市场中不少获利资金只是意图短线,在美国政府重新开工之前并没有过久的抛空意愿。同时从价格上看,美豆11合约由于临近交割,因此下跌的时间并不充足,而01合约的走势相对偏弱,预计美豆主力合约本轮下跌的目标将会在1220一线以下。预计短期美豆仍将维持弱势走势,不过在美国农业部重新公布报告之前,市场缺乏明显的交投线索。

  主要品种成本

  升贴水

  变动

  成本

  销售收入

  利润

  粕

  油

  美豆(11月)

  97

  -

  4017

  4227

  60

  3640

  7076

  美豆(1月)

  93

  -

  4003

  4227

  74

  3628

  7052

  阿豆油(12月)

  -0.49

  -

  7325

  棕油(10-12)

  150.2

  -40

  6367

  菜籽(收储)

  5100

  4215

  -1085

  3106

  9207

  菜籽(产区)

  5100

  4215

  -1085

  3106

  9207

  注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格

  近期美国大豆压榨利润依然偏高,油厂已经通过种种手段将高价格风险区块中的豆粕销售,成功把风险转嫁给下游需求企业以及贸易商。从短期市场波动来看,豆油走势有复苏迹象,我们关注油厂是否会改变挺粕压油的经营策略。

  国内现货

  地区

  成交价

  变动

  品种

  地区

  成交价

  变动

  大豆(进口)

  大连港

  4550

  0

  菜籽

  淮南

  5200

  0

  青岛港

  4630

  +30

  菜粕

  荆州

  3350

  0

  豆粕(43)

  张家港

  4400

  0

  防城港

  3350

  0

  豆油(一级)

  日照港

  7100

  -50

  菜油

  荆州

  9100

  0

  张家港

  7220

  0

  防城港

  8100

  +100

  棕油(24)

  天津港

  5650

  0

  现货市场方面,豆粕现货价格继续下滑,均价下跌至4300-4400元/吨,多数地区下调报价30-50元左右,成交清淡。油脂分化,豆油较为疲软,部分地区下调报价30-50元,其他地区保持稳定,但成交一般。棕榈油则保持坚挺,个别地区小涨,但消费弹几下,成交并未有突出表现。

  内盘变动

  收盘价

  涨跌

  涨跌幅

  持仓量

  变动

  成交量

  变动

  大豆1401

  4662

  -13

  -0.28%

  84946

  -998

  42660

  +15960

  豆粕1401

  3631

  -47

  -1.28%

  1812564

  -70388

  1302642

  -207498

  豆油1401

  7058

  -28

  -0.4%

  616002

  +6392

  402274

  -123782

  棕油1401

  5680

  +56

  +1%

  630022

  -11724

  330052

  +5834

  菜籽1311

  5149

  +1

  +0.02%

  2

  -4

  4

  -2

  菜粕1401

  2470

  -7

  -0.28%

  953592

  -17644

  1507618

  -256356

  菜油1401

  7342

  0

  0

  134562

  -6118

  66170

  -16736

  期盘油脂油料油强粕弱延续,其中棕榈油领军收涨,豆粕跌幅最大。目前豆类油粕均以1405合约为主力战场,豆粕空头主力开始施压,豆油多头则相对更加集中一些。棕油1401资金开始分散,预计其价格坚挺的持续动能不会太久。

  总结:国际市场在美国政府关门后缺乏有力的信息炒作依据,这令市场陷入短暂的无方向之中。但是整体季节周期而言,目前仍旧处于消化新作大豆的供应压力之中,而昨日有传闻称中国进口商正在采购美国大豆令CBOT反弹这一消息,在无确切消息证实的情况下,难有持续性的支撑能力。国内市场油粕进入反转期,豆粕价格的下滑以及豆油尚无消费动力支撑令油厂遭受损失,这种情况不会持续太久,等待豆油消费启动更加实际。而资金结构上油粕均无持续且集中的仓位分布来支持价格,且棕榈油资金结构开始分散,其上涨动能需要谨慎。

  操作建议

  豆粕01合约可在3608-3634区间内抛空,3655一线止损,远月空间相对较大。

  豆油、棕榈油观望。

  菜油7300上择机试空,菜粕观望。

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