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银河期货10月15日日报汇总

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月15日16:01 中金在线特约  查看评论
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  股指:今日股指震荡回落,尾盘收复大部分失地,最终小幅收跌。银行板块成为拖累股指的最大力量,而公用事业、食品饮料和医药生物等防御板块涨幅居前。两市盘面热点依然以题材股居多。市场传言周五将发布新股发行的征求意见稿,股指盘中跳水可能受到此传闻影响。股指在连涨之后,本身也有回调需求。但下跌过程中未伴有量能的放大,而且最终收复大部分失地,说明下方空间不大。预计股指将维持震荡缓慢盘升格局。

  铜:周二国内铜市交投清淡,铜价微幅高开后小幅回落。周四是美国国债上限的最后期限,市场估计国会两党会短期上调债务上限,但因为市场已经对此有了反应,所以目前的市场反而难以激起浪花。从国内铜市来看,现货升水进一步下降至贴水50到升水30元,这也是7月份以来在最后交易日中最低的升水,不仅如此,目前期货当月合约和第二个月合约几乎没价差,也就意味着,明天现货价格与新的当月合约几乎难以出现升水,如果真如此,那么国内现货市场紧张的局面将彻底结束,无疑会成为市场的压力。考虑到9月份中国的进口量和上周中国铜库存增加上万吨,我们认为这值得关注。供应消息,力拓提高2013年产量预估,因为尤它铜矿产量较前期预期的15万吨上调到18.5万吨。从技术上看,铜价阻力为52500元,外盘为7300美元。交易上中长线空单继续持有。

  铝:沪铝周二低开低走,小幅回落。美参议会两党领袖磋商,欧元区财长将讨论爱尔兰退出援助;9月M2同比增长14.2%,央行进行7天100亿逆回购操。15日铝长江现货均价为14500元/吨,贴水15至升水25元/吨,上海地区现货较昨日骤跌百元,铝锭现货价格跳水,除品牌铝锭维持14500元/吨价位,大部分普铝价格均在此价格之下,市场有部分逢低接货,但比较有限。建议沪铝回落至14350元/吨附近多单回补持有。

  锌:今日沪锌价格高开低走,震荡下行,扭转了10月以来的反弹势头,沪锌持仓量随之下滑。现货方面,对期货主力合约升水依然在100~150元/吨附近,冶炼厂目前库存压力不大,出货意愿不强,下游恐高,买兴低,整体成交较为清淡。消息面上,LME交割库有望落户上海自贸区。一些大型贸易商已经谋划在上海洋山保税港区建设国内首个LME交割库。目前看来,节后宏观经济环境并不明朗,短期锌价依然震荡上行,观望为主,关注1401合约14600元一线支撑有效性,上方看向前期高位15300元一线目标位。

  铅:今日沪铅高开低走,对昨日尾盘的大幅拉升做了一个调整。现货方面,对主力合约贴水扩大到120元/吨,市场活跃度有所增加,下游采购意愿无明显增强。消息方面,环境保护部12日上午通报了2013年开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的有关情况,并公布了环保专项行动督查发现的72家环境违法企业名单,涉有色7家。近期,沪铅或弱势震荡为主。中长期偏乐观。

  钢材:今日螺纹高开低走,整体呈增仓下行,成交量与昨基本持平。宏观方面:多地四季度或推房地产调控新举措,未来楼市仍将面临调控压力,钢铁行业亦将遭受偏空影响。行业方面:尽管近期钢坯价格稳中有涨,但各地钢材价格依旧偏弱,市场心态也仍然谨慎,整体成交一般。操作上,近期螺纹反弹20日均线遇阻,再度回落至3600一线,短期价格将继续呈3580-3650区间震荡。

  棉花:今日郑棉401高开下滑,收于阴线,关注2万关口支撑;405震荡小幅走高,日内回落受5日线支撑,技术图形偏强,但整数关口阻力较大。1-5价差收至1000附近,5-9价差在300左右震荡。日内外盘高开低走,由于USDA停发各类报告,外盘近期缺乏指引,关注仓单变化。截至14日收储总成交27.6万吨,收储启动以来日投放量4.3万吨,日均成交约3万吨,远低于去年同期水平。由于收储收紧,今年交储战线可能拉长,企业资金压力会较大;目前棉农惜售,籽棉收购价没有明显回落,而交储问题凸显,导致交储进度缓慢。此外,近日郑棉仓单预报小幅增加,如持续增加,会对近月构成压力。外棉方面,近期港口外棉走货加快,企业有补库需求,期待国家抛储。

  新年度初期受成本支撑,棉价震荡偏强,但收储价和抛储常态化已然成为制约价格上行的因素。政策方面关注抛储,技术环节关注仓单变化。405空单适量持有,买9卖5套利持有

  豆类:美豆类缺乏方向 连盘延续粕弱油强。周二内盘豆类延续油强粕弱格局,菜粕近月跌停引领粕类进一步走弱。美盘近期走势缺乏方向,未来美国中西部作物带预计降雨量增加,或将对收割带来影响。受美国政府部门关门的影响,近期美豆相关未能如期公布,市场预计截至上周日,美国大豆收割率为45%。目前来看,美豆仍处在回调趋势中,期价在1300美分下方继续寻求支撑。连盘油脂延续偏强走势,大豆与豆粕仍属高位震荡行情。豆粕合约重回前期震荡区间内,趋势上受油脂走强影响,有进一步走弱迹象,但受供应偏紧及油厂挺价的影响,跌幅仍将有限。操作上,连豆及豆粕轻仓多单,偏短线思路为宜。

  油脂:今日油脂震荡走高,豆油领涨,豆油主力换月基本完成,菜、棕油仍在换月过程中。现货油脂整体报价稳定,个别地区豆油下调50元/吨。整体上,北美地区近期降雨或放缓大豆收割,不过随后将转晴,天气预报显示,未来6-10天美豆部分产区将出现霜冻,但因届时收割工作已近尾声,预计对作物产量影响有限;分析师平均预期截至上周日美豆收割率为45%。据万德修正数据显示,截至10月14日,我国港口大豆库存下滑至486万吨,供给相对较紧,不过市场预计11月和12月我国进口大豆月均到港量或达到600万吨;目前豆油商业库存为103万吨,棕油库存较上周下滑10万吨,至90万吨,整体油脂库存依然较高,但下滑趋势明显。操作上,美豆季节性收割压力显现,且国内后期进口大豆到港量增加也给市场增添压力;马棕油出口强劲且库存增幅小于预期支撑市场,短期预计棕油仍强于豆油, 5月合约的买棕油抛豆油套利仍可持有,目标价差1000-1050。

  塑料:今日期塑持仓大幅减持,期价高位回落,跌至11300支撑附近。现货市场方面,变化并不明显,午前报价仍然偏强。下游接货意愿不强,有价无市现象仍在。操作上,今日11500上方建立空单者可继续持有,第一目标10950-11050.

  玻璃:今日国内现货市场略有调整,华北沙河地区今日出货不佳,多数生产企业难以达到产销平衡,库存相应有所上涨,但在厂家挺价的情况下,价格稳定;华东市场仍有利好传出,部分企业报价上调,昆山台玻等企业超白玻生产线均已改产白玻;华南市场暂无明显变化,下游加工厂近日出货有所放缓;东北市场在需求疲软的情况下,部分厂家价格已有走软的迹象。目前,北方市场需求旺季临近结束,现货价格难涨易跌,而南方市场旺季行情仍能持续一段时间。期货盘面今日小幅上扬,关注盘面价格是否有效站稳均线支撑,前期多单可继续持有。

  甲醇:今日甲醇继续于低位整理。现货整体重心下滑,江苏下调30元至3220元/吨,山东下调40元至2800元/吨,内蒙古下调100元至2480元/吨,河北下调50元至2700元/吨。下游方面,甲醛、二甲醚市场较为稳定,局部地区有所下调。总体来说,缺乏下游实质性需求支撑的情况下,甲醇市场仍有继续走低的可能,短期内继续弱势运行。

  焦煤焦炭:今日焦煤焦炭受螺纹转弱影响再度回落,两者成交均有所增加。焦煤方面:新疆哈密地区重点煤矿项目建设顺利,预计整个地区2013年全年可生产原煤3230万吨,随着西部新增产能的逐步投产,未来煤炭产能仍将稳定增长,中长期将继续压制煤炭价格。焦炭方面:尽管山东等地部分焦化企业冶金焦价格小幅上调,但由于钢厂对价格的接受意愿较低,因此实际成交价并不如意,现货市场对期货价格的支持力度相对有限。操作上,今日在螺纹钢期货价格快速回落的带动下,焦煤焦炭价格也出现明显回落,市场的关注点再度从煤炭属性回归冶金属性,短期焦煤焦炭或呈区间整理走势。

  动力煤:今日动力煤期价继续上行突破560,盘中冲高回落。现货市场,昨日秦皇岛动力煤价格全部上调,今日秦皇岛船舶锚地继续保持在114艘的高位;近期受国内海运费上涨的影响,广州港动力煤价格呈现稳中优胜的态势,市场小幅回暖。目前,进入传统意义上的煤炭需求旺季,港口询盘着也越来越多,而前期煤价不断走低,使得流通环节存煤较少,同时下游电力企业都在积极补库,需求得以增加,再加上大秦线检修带来调入量的减少,为动力煤市场止跌企稳甚至小幅反弹提供了支撑,短期内动力煤仍然偏多思路对待。

  沥青:今日沥青价格如昨日预测止跌回稳,与原油价格走势契合。主力合约1402今日以4444元开盘后小幅跳高,两拨上涨行情分别出现在上午9:20分左右和11:26左右,最高价达到4496元。但在沥青现货供应过剩和原油价格走势偏弱的双重压力下拉回4450一线窄幅波动。经过一天交易,1402收盘价与昨日持平。主力合约日内成交超过20万手,交易活跃程度良好,多空方实力均衡。目前主力合约与现货价格贴水在100-150元左右,但是考虑到往年二月份沥青价格普遍较低,目前贴水程度合理。其他月份合约有小幅下跌,但是下跌程度不大。明日沥青价格或持续窄幅震荡行情。若原油价格无大幅波动,1402主力合约突破4420-4480波动区间的可能性不大。

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