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中财期货:供应偏紧鸡蛋市场偏多为主

来源:新浪财经    作者:佚名   2014-11-17 20:35:43
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1、鸡蛋期货市场回顾:

  主要行情(单位万手):

  

品种 周收盘价 周涨跌 周成交量 周持仓量 周持仓变化
JD1501 4605 +0.11% 82.5 12.0 0.26
JD1505 4304 -0.00% 21.4 5.8 +0.89
鸡蛋指数 4511 -0.11% 104.7 18.9 +1.18

  本周盘面解读:主力JD1501合约本周走势属于震荡形态,周收盘在4605点,技术形态上表现为K线受到20日均线压制,短线指标显示多空双方胶合博弈格局, JD1501近期在期价大幅下行后有企稳迹象;

  如图1-1所示为JD1501本期行情图

中财期货:供应偏紧鸡蛋市场偏多为主
图1-1来源:文华财经,中财期货研究院

  监测显示,本周五个交易日,交易所前20位主力席位上多空仓位变动并不显著。但05合约上仓位开始有加多趋势,表明部分资金开始加大关注05 合约(如下表)。本期多空双方都处于观望期,但净多单仓位下降,显示空方略胜多头一筹。

  最近一星期累计前20位主力席位仓单变化与期间各合约期价变动关系表。

中财期货:供应偏紧鸡蛋市场偏多为主
上表来源:文华财经,大商所,中财期货研究院

  2、鸡蛋现货市场分析:

  截止11月14日,鸡蛋现货价格与上周末(11.7)的对比情况:鸡蛋批发市场价格:主要流入地广东广州地区4.95元/斤(-0.05)、上海浦东4.87元/斤(+0)、杭州5.15元/斤(+0.1)、成都5.35元/斤(+0.15),北京大洋路4.73元/斤(-0.16)、兰州5.0元/斤(-0);主要流出地:湖北黄冈地区4.55元/斤(-0.),吉林四平地区4.6元/斤(-0.1)、辽宁省锦州地区4.6元/斤(-0.1)、河北衡水粉蛋4.6元/斤(+0.04),山东德州4.78元/斤(-0.)。本周产销两地均价为4.83元/斤,下降0.01元/斤,产地均价4.63元/斤(-0.02),销地均价5.01元/斤(+0.01);

  中秋及国庆节前节后蛋价走势如下图

  图2-1资料来源:文华财经,中财期货研究院

中财期货:供应偏紧鸡蛋市场偏多为主

  对于本周现货及后期解读:本周产区存货普遍不多,走货情况整体较一般,因整体货源偏少、走货不快,蛋价再次进入涨跌两难的局面。全国产销均价4.83元/斤,产地价格4.63元/斤,湖北浠水等地为4.55元/斤,销地均价5.01元/斤;后期全国蛋价继续以稳为主,据芝华数据显示具体数据方面,10月全国在产蛋鸡存栏11.54亿只,环比增长1.93%,同比下降21.25%。

  图2-2资料来源:芝华数据,中财期货研究院

中财期货:供应偏紧鸡蛋市场偏多为主

  统计数据显示,2014年10月全月青年鸡(已过育雏阶段,还没有开产,2-4个月之间的鸡)存栏量较2014年9月减少4.23%。10月青年鸡存栏减少的原因是7月育雏鸡补栏量大幅下降。

  接下来,蛋价继续大幅度下行的可能性不大,维持窄幅震荡。

  成本端分析:

  美USDA11月10日供需报告显示,收割面积未调,单产调高,导致产量略增,出口调高、压榨调高,使结转库存不变,利空大豆,并且从国内来看,10月份是国内大豆进口的低谷期,到港数量仅为410万吨,低于此前市场预期的480万吨,这是导致部分油厂原料出现一定短缺而下降开机率的原因。但从进口大豆装运进度来看,11月到港大豆将有大幅回升,预计到港数量达到611万吨(上看603万吨),到港时间集中在在下半月,届时进口低价新豆将会对现货带来较大压力。综合来看,豆粕后期仍有较大压力。蛋鸡养殖存栏恢复不及去年同期,价格下跌有限,在需求刚性条件下,养殖利润将有所扩大。

  3、期货市场后市分析:

  总体来说,目前蛋鸡养殖户补栏谨慎,鸡蛋供应偏紧的格局没有得到改变,受季节性因素的影响,鸡蛋现货价格维持高位至年底的概率较大,目前鸡蛋1501合约期货与现货基本平水,现货商套保积极性不高,鸡蛋1501合约下跌空间不大,但由于禽流感疫情的不确定性,目前投资者比较谨慎。另外,受最后交割日前后鸡蛋现货价格较高、冬季鸡蛋储存时间较长等因素影响,鸡蛋1501合约多头接货热情相对较高。由于期货价格提前反映预期,我们认为,目前至11月中下旬,鸡蛋期价调整空间不大,鸡蛋1501合约仍存上涨动能,但也需关注玉米、豆粕等饲料的现货价格以及蛋鸡苗、淘汰鸡等上下游产品的价格,并参考市场情绪、多空双方持仓等因素。

  整体策略,关注鸡蛋1-5价差套利机会,或者单边做多1501合约,4600-4650入场,目标位4800,止损位4550.

  中财期货

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