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中期期货:白糖延续跌势 鸡蛋买9抛5仍可

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月11日 17:13 中金在线  查看评论
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  【白糖】

  国内白糖期货市场行情概述:

  今日国内白糖期货价格小幅下挫,SR1405合约价格最终报收于5142元/吨,下跌16元/吨,持仓量增加4168手至28.1万手。

  国内现货市场:

  广西新糖逐渐上市。

  广西:南宁,集团、中间商报价5400元/吨,新糖5470元/吨,持稳;柳州,新糖报价5510元/吨。

  云南:昆明,厂商报价5250元/吨;甸尾,厂商报价5190元/吨。

  湛江:厂仓报价5450元/吨,下调50元/吨,销量一般。

  新疆:乌鲁木齐新糖报价5250-5300元/吨,持稳,销量一般。

  国内期货市场:今日国内白糖期货价格继续下跌。笔者认为, 现阶段白糖期货价格仍有回调空间。

  一是主产区广西糖厂陆续开榨。截止上周五,该地区已经有6家糖厂开榨季。从前期调研的情况下来看,当前广西甘蔗糖分快速提高。可见,随着后市新糖量的不断增加,集中开榨的来临,糖价会面临承压。

  二是前期召开的糖会短期看并没有实质性利好消息。反而甘蔗收购价的降低,使得制糖成本降低,这令糖价上涨会受到制约。

  三是进口量依旧居高不下。2013年度截至9月底,全国累计进口食糖292.57万吨。进口价的优势令进口量对国内糖价的走势依旧起到不利影响。

  四是国际原糖期价延续回调。随着泰国和印度新糖开始上市,原糖期价继续面临承压。截止到10月29日,非商业交易商增持原糖期货净多头头寸636手,至156,584手,为2006年以来最高水平。市场担心投机客平仓对糖价形成压力。不过,我们也发现一些影响因素正在对糖价起到缩减跌幅的作用。一是德国统计分析机构F.O.Licht近期表示,估计2013/14年度全球食糖供应过剩量将达440万吨,预估数据低于上一年度的840万吨。二是巴西大火或影响来年出口。

  综上,短期糖价仍有回调空间。技术上,SR1405合约期价跌破20日均线,下方5105一线或存在支撑。

  因此,操作上,短空单可继续持有。

  国际糖市:ICE1403月合约价格收于18.08美分/磅,上涨0.04美分/磅;1405合约价格收于17.95美分/磅,上涨0.04美分/磅。

  经过连续数日下跌后,上周五ICE糖市进入横盘整理状态,收盘时盘面价格稍稍上涨。

  【玻璃】

  今天玻璃期货弱势震荡。主力1405合约收盘报1305元/吨,跌幅1.06%。成交量为36.4万手,增加7.9万手,持仓量58.3万手,增加2.4手。

  策略上,今日期价低开震荡,整体受制于20日均线窄幅盘整。技术上看,整体走势偏弱迹象明显,前期下行形态保持较好,建议前期空单继续持有。

  华东市场走势平淡,各生产企业产销一般,价格跌势有所缓解。张家港华尔润5mm平板玻璃价格报1608元/吨,持平;昆山台玻5mm平板玻璃价格报1744元/吨,跌16元/吨。

  经过调整,近期各区域价格差异新的平衡基本达成。北方市场需求减弱趋势继续增加,尤其是东北和西北等地区。南方地区玻璃加工企业订单量尚可,消费量有一定的保障,只是价格方面容易受到北方地区产品南下的影响。

  【菜粕、菜油】

  今日菜粕主力换月至1405合约,跌,6点,收于2415元/吨;菜油主力1405合约跌56点,收于7422元/吨。菜籽期价交投清淡,观望为主;菜粕高开低走,逢高短空参与;菜油跟随豆棕弱势震荡,空单轻仓持有,止损位7500点。

  菜粕现货报价稳定,湖北襄阳地区报价稳定在3250元/吨左右;广东东莞国产加籽粕1-2月合同报价2700元/吨(1405合约+250元/吨);湛江地区国产加籽粕12月份合同报2800元/吨;辽宁营口地区国产加籽粕12月合同报2800元/吨,明年1-2月合同报价2630元/吨;内蒙古新季菜粕2950元/吨。

  菜油现货报价稳定,成交可议。江苏、安徽、湖北地区陈菜油报8300-8800元/吨,国产新菜油报价偏高集中在9600-9800元/吨。福建地区报价7800元/吨,远月7400元/吨。张家港毛菜油7750元/吨,广西区报7800元/吨。

  12月船期的进口菜油对应11月船期进口菜籽成本4250-4550元/吨范围核算,压榨利润为零时,对应菜粕现货的支撑价格范围在2220-2750元/吨。结合月度供需来看,11-12月份菜粕库存会有明显升高,略高于去年库存水平。菜粕现货价格后续存在下调的压力。

  操作建议:国内菜籽期市交投清淡,观望为主;低成本进口菜籽在11-12月份到港量较大,对近月合约油粕期价均有所压制。且菜粕需求转淡,供需基本面偏弱,菜粕跟随豆粕走强幅度有限,逢高短空参与为主;菜油主力1405合约跟随豆棕震荡整理为主,7500点以下空单谨慎持有,关注下方7400点支撑位。

  【大豆】

  今日期市:

  今日1405开盘于4501元/吨,最高4563元/吨,最低价4493元/吨,收盘价4518元/吨,较上一交易日结算价相比较,今日盘面价格上扬23元/吨。其成交量约为5.78万张,较昨日相比市场交易量增加0.28万张,持仓量为12.4万张,较上一交易日持仓量增加0.21万张。

  市场分析:

  美国农业部11月报告公布,产量及单产如市场预计一致,均有所上调,产量上调至32.58亿蒲式耳,高于市场平均预期的32.21亿蒲式耳,单产上调至43蒲式耳/英亩,高于市场的平均预期42.4蒲式耳/英亩;数据虽然高于市场的平均预期,但仍在分析机构的预测之内。大豆数据由于在市场的预料之中,故而对市场作用不大,市场周五的上扬主要是由于全球大豆总需求量抬升,致使期末库存数据下调,从而导致美豆主力攀升29.4美分/蒲式耳。

  美豆高企直接致使连豆1405期货价格高开高走,盘中最高达到4563元/吨,但是由于主力看多资金缺失,盘面始终得不到后续资金的支撑,在散多将价格推升至日内高点后,盘面随即滑落,截止到尾盘据最高点下挫50余元/吨,日内涨幅基本消失殆尽,从日内连豆运动轨迹可见其价格攀升步伐暂时还未得到市场的认同。笔者建议持有多单的投资者可逢高部分减持,部分继续持有,但不宜追涨,也不建议高位抛空。

  11月11日进口大豆港口分销价上涨;其中,广东黄埔港4320元/吨,与上个交易日相比上涨40元/吨,上海港4320元/吨,与上个交易日相比上涨40元/吨,江苏南通港4320元/吨,与上个交易日相比上涨40元/吨,江苏连云港4340元/吨,与上个交易日相比上涨40元/吨,山东青岛港4340元/吨,与上个交易日相比上涨40元/吨,天津港4340元/吨,与上个交易日相比上涨40元/吨。

  操作策略:

  由于国储收储政策的潜在支撑,长线投资者仍可依据60日均线少量持有多单。但鉴于近期行情缺乏主力多头支撑,故而多头获利仓单也不宜恋战。

  【动力煤】

  动力煤主力1405合约今日开盘报于560.4元/吨,盘中最高563.0 元/吨,最低558.2元/吨,收盘价报于559.2

  元/吨,较上一交易日收盘结算价下跌3.6元/吨,跌幅达到0.64 %。全天共成交40250手,持仓减少了284 手至30426 手。

  港口库存方面,11月11日秦皇岛港、曹妃甸港库存分别达到578 、365 万吨,较11月8日分别变化了-2.26、15

  万吨。另外,截至11月10日,山西省煤炭存总量达到2421.43万吨,较11月9日上涨了13.46万吨。

  港口价格方面,11月11日秦皇岛山西产5800、5500、5000和4500大卡动力煤平仓均价分别报于600、560、515和440元/吨,较11月8日报价分别变化了0、5、10和10元/吨。

  海运方面,11月11日国内CBCFI煤炭综合指数报于1342.24,较11月8日下跌了-4.61个点。其中,11月11日,天津-上海63.9元/吨;天津-镇江72元/吨;京唐/曹妃甸-宁波63元/吨;秦皇岛-广州64元/吨;秦皇岛-福州67.5元/吨;秦皇岛-宁波63.9元/吨。

  动力煤主力1405合约今日承压5日均线呈现小幅冲高回落态势,尾盘跌破560元/吨整数关口支撑。现货市场方面,神华、同煤、中煤等多家煤企连续上调长协销售价,带动市场看多气氛再次回升。下游电厂在前期放缓采购量后,库存可用天数再次回落至20日下方,料短期内随着下游需求的回暖,补库需求将会支持现货价格企稳反弹,操作上建议多单谨慎持有。

  【鸡蛋】

  国内期货市场:

  国内期货方面,今日鸡蛋主力JD1405合约期价高开低走,开盘为3982元/500kg,期价遭受空头打压,继续增仓下行,临近尾盘突然出现一波反弹,但尾盘期价仍转头向下日内收盘3941元/吨。日内成交不如首日,成交量为14.87万手,持仓量为4.41万手。

  国内现货市场:

  今日鸡蛋现货市场报价走弱。河北石家庄地区鸡蛋批发价格3.7元/斤,与昨日持平。河北邯郸地区鸡蛋批发价格3.73元/斤,较昨日下跌0.02元/斤。山东青岛地区鸡蛋批发价格3.6元/斤,较昨日下调0.1元/斤。山东德州地区鸡蛋批发价格3.57元/斤,较昨日下跌0.06元/斤。河南商丘地区鸡蛋批发价格3.60元/斤,较昨日下跌0.07元/近。辽宁大连地区鸡蛋批发价格3.66元/斤,与昨日持平。目前鸡蛋价格仍处于偏弱的走势,价格下跌的区域缓慢增加。

  投资策略:

  国庆过后,鸡蛋需求开始回落,价格处于缓跌的趋势,特别是主产区供应充足,而销区走货不畅,近期鸡蛋现货价格仍存在下跌空间。然而,进入11月,由于月内没有大的节日拉动,鸡蛋价格不存在大涨的可能,且受制于产蛋量下降,鸡蛋价格易不存在大跌的空间,且随着传统腊肉制作季的来临,猪肉价格有望打破弱势格局,猪肉价格反弹将一定程度上刺激带动鸡蛋上涨。因此在11月中上旬到12月中旬,元旦的鸡蛋备货启动之前,鸡蛋价格偏强震荡的可能性较大。上市初期,期价存在一定失真,建议投资者避免单边操作,考虑买9抛5的套利头寸,价差扩大到450元/500kg可以考虑止盈离常

  【贵金属】

  国内期货市场:

  国内期货方面,今日鸡蛋主力JD1405合约期价高开低走,开盘为3982元/500kg,期价遭受空头打压,继续增仓下行,临近尾盘突然出现一波反弹,但尾盘期价仍转头向下日内收盘3941元/吨。日内成交不如首日,成交量为14.87万手,持仓量为4.41万手。

  国内现货市场:

  今日鸡蛋现货市场报价走弱。河北石家庄地区鸡蛋批发价格3.7元/斤,与昨日持平。河北邯郸地区鸡蛋批发价格3.73元/斤,较昨日下跌0.02元/斤。山东青岛地区鸡蛋批发价格3.6元/斤,较昨日下调0.1元/斤。山东德州地区鸡蛋批发价格3.57元/斤,较昨日下跌0.06元/斤。河南商丘地区鸡蛋批发价格3.60元/斤,较昨日下跌0.07元/近。辽宁大连地区鸡蛋批发价格3.66元/斤,与昨日持平。目前鸡蛋价格仍处于偏弱的走势,价格下跌的区域缓慢增加。

  投资策略:

  国庆过后,鸡蛋需求开始回落,价格处于缓跌的趋势,特别是主产区供应充足,而销区走货不畅,近期鸡蛋现货价格仍存在下跌空间。然而,进入11月,由于月内没有大的节日拉动,鸡蛋价格不存在大涨的可能,且受制于产蛋量下降,鸡蛋价格易不存在大跌的空间,且随着传统腊肉制作季的来临,猪肉价格有望打破弱势格局,猪肉价格反弹将一定程度上刺激带动鸡蛋上涨。因此在11月中上旬到12月中旬,元旦的鸡蛋备货启动之前,鸡蛋价格偏强震荡的可能性较大。上市初期,期价存在一定失真,建议投资者避免单边操作,考虑买9抛5的套利头寸,价差扩大到450元/500kg可以考虑止盈离常

  【塑料】

  上周五,美国NYMEX 12月原油期货合约收升0.40美元或0.42%,报每桶94.60美元,自周二触及的五个月低点反弹。

  今日国内塑料料主力1401合约高开开盘,日内呈现小幅回升的运行格局,最终报收于11280元/吨,较上个交易日结算价上涨15元/吨,成交量为285622手,持仓量增加9984手至240048手。

  国内现货方面,上海PE价格大稳小动。早间线性期货低开低走,打压市场交投气氛。商家心态暂稳,报价多维持窄幅盘整,实盘多商谈而定;广州市场PE价格大稳小动,商家出货为主。石化出厂价格维稳,早间期货低开低走,下游询盘谨慎,商家窄幅让利促成交,实盘侧重商谈。

  今日国内连塑料主力1401合约日内下探后小幅回升,持仓量有所增大,对于目前价位多空分歧依旧较大,移仓进程再次延后。现货方面,今日主要地区现货报价维持平稳,成交仍未见起色。因此,操作上,建议空仓者耐心等待机会沽空1405合约。

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