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焦炭:现价支撑短期反弹,需求不足终将回落

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月18日13:53 中金在线特约 瑞达期货 查看评论
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  11月份来,焦炭主力合约J1405一度跌落至三个月来的新低1564元/吨。虽然焦炭现货价格保持相对坚挺,焦企方面涨价意愿强烈,近日期价稍有反弹,但期螺重新下行拖累,焦炭产能过剩制约,都使焦炭期货上行压力重重。预计后市焦炭期货市场或反弹回落。

   

  10月份PPI同比下降1.5%,环比持平

  国家统计局9日公布的最新数据显示,2013年10月份,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.5%,环比持平。工业生产者购进价格同比下降1.6%,环比上涨0.1%。1-10月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.0%,工业生产者购进价格同比下降2.1%。

  PPI同比-1.5%,环比持平,略低于预期。生产资料价格同比回落,其中原材料工业同比下跌幅度较大。10月工业生产回升超预期,而需求并未同步走强,导致价格表现偏弱。国内主要能源、化工、金属等生产资料价格10月基本持平,国际商品价格则出现回落,原油价格跌幅较大,QE退出延后及欧央行意外降息提振美元,美元指数自10月底以来持续回升,同时欧美经济复苏较原先预期偏弱,美元指数和需求两方面都对大宗商品价格形成下行压力。

  毕节赫章一村寨发现10亿多吨煤炭资源

  经过15个月的地质勘查,贵州省地矿局勘探队在毕节市赫章县可乐村勘查到10亿多吨煤炭资源,其潜在经济价值超过5000亿元。

  作为贵州省首批12个省级整装勘查项目之一,赫章县可乐村煤炭整装勘查项目的勘探工作从去年开始开展,在一年多的时间内,勘探队30多名技术人员完成了千余平方米范围内的水文、工程、环境地质测量工作,最深的钻孔深入到地表下近1300米,探明可乐村煤炭资源量10.1248亿吨,煤系地层最厚的地方达到320米,潜在经济价值5000亿元以上。

  据介绍,可乐村的煤炭资源一经开采,将对贵州省在发电、建材、冶金、工业等领域的用煤需求提供有力补充。

  10月份焦炭产量同比增加,产能压力不减

  2013年10月中国焦炭产量为4026万吨,虽然较9月份的4029.2万吨的产量相比,出现小幅下降,但较上年同期却增加9.2%。2013年1-10月份中国焦炭产量为3.9655亿吨,同比增长8.2%。整体看,目前国内独立焦化厂焦炭产量仍然维持相对高位。

   

  焦炭出口量大幅上涨,煤炭出口减少

  11月8日从中国海关总署获悉,今年10月我国出口焦炭及半焦炭52万吨,比上月增加21万吨。完成出口金额为11645.2万美元。1-10月我国累计出口焦炭及半焦炭324万吨,较去年同期累计91万吨增加233万吨,同比增长2.57倍。今年前10月累计出口焦炭及半焦炭金额为78711.6 万美元,较2012年同期累计出口金额同比增长96%。

  2013年1-10月我国煤炭累计进口2.6亿吨,同比增长17.3%,进口均价每吨89.8美元,同比下跌13.1%。1-10月我国累计出口煤炭631万吨,较去年同期累计减少158万吨,累计同比下降20%,累计出口金额为90089.2万美元,较2012年前10月累计出口金额136695.8万美元同比下降34.1%。

  10月份硬煤及褐煤出口量为40万吨,同比下降9.1%,环比下降18.37%。10月我国煤炭出口金额为5582.8万美元。

   

  焦炭港口库存仍处高位,库存压力不减

  最新数据显示,天津港焦炭库存263万吨,较上月增6万吨;连云港库存17万吨,较上月增1万吨;日照港库存为16.7万吨,较上月减1.9万吨。总港口库存较上月增加5.1万吨。

  最新各区域钢厂焦炭库存平均可用天数情况如下:东北5.9增0.6、华北9.8减0.4;华东17减0.4;华中7.3增1;华南10.4平;西南12.7增1.1;西北4.3减0.9。(单位:天)

  10月粗钢日产量209.94万吨,环比下降3.73%

  随着进入冬季,北方建筑工地用钢量将稳中趋弱,采购频率放缓不利于钢厂出货。因此步入季节性需求淡季以后,国内钢厂减产检修力度较大,开工率回落现象显著。加之眼下钢厂吨钢生产利润再次降至低位,生产积极性下降也会导致粗钢产量回落。

  国家统计局快讯,10月全国粗钢日均产量209.94万吨,环比下降3.73%,今年2月份以来首次跌破210万吨。2013年10月份我国粗钢产量6508万吨,同比增长9.2%,环比下降0.53%;1-10月份我国累计粗钢产量65248万吨,同比增长8.3%。从统计局数据可见,受钢厂盈利情况不佳及环保政策影响,钢厂产能释放速度有所放缓,粗钢产量连续两月出现下降。

   

  综上所述,虽然焦企涨价意愿强烈,部分焦化企业已经开始试探性涨价。但由于下游钢价走向未明,期螺重新回调,且随着终端需求淡季的来临,焦炭需求量或进一步缩小。焦炭期货价格在现货支撑下短期或稍有回调,但上方空间有限,10月中下旬仍以偏空为主。操作上建议,J1405合约1610附近做空,1630止损。

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