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国鑫黄金:非农姗姗来迟 白银前途未卜

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月21日14:10 新浪财经  查看评论
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  市场预期美联储在当前大环境下,未来政策更加趋向短期维持稳定延续当前政策的可能性,因此黄金和白银持稳走高,对于白银这个支撑因素而言,能够给予多久的、多强的支撑,笔者对此保持谨慎乐观的态度。

  上周白银总体上先抑后扬,止跌回升,同时也经历了十月份里令全球市场投资最为关注和瞩目的重大风险事件--美国两党债务上限谈判问题。但因市场已经提前消化了两党达成一致协议的预期,黄金白银反而在债务上限僵局暂时化解之后不跌反涨,同时有关惠誉传言将下调美国主权评级的消息刺激二者大幅暴涨!短期走势上,都出现止跌回升,回暖的信号。本周将重点关注,此前因美国政府停摆而延期发布的非农就业数据等诸多重要的经济数据,尤其是10月22日(本周二)将发布的美国非农数据。

  一、行情回顾:

  上周(10月14日至18日),现货白银当周波幅为333点,收出带有上下影线,中实体阳线,收盘于4322,略微有效突破上上周(10月7日至12日)K线实体部分,上涨2.64%。而此前近五周的时间里,白银主要运行在4140-4410之内,而超出这个区间内运行的时间相对较为短暂,这点也显示了当前白银中期走势仍处于该区间内震荡为主,同时再此前连续五周周K线收出阴线之后,且多次在4040低位获得持稳反弹之后,上周的阳线也预示短期内白银止跌回升。

  上周白银总体上先抑后扬,止跌回升,同时也经历了十月份里令全球市场投资最为关注和瞩目的重大风险事件--美国两党债务上限谈判问题,下面大家随笔者一起来回顾下上周这个重大焦点事件所带来的跌宕起伏而又波澜不惊的表现以及展望本周基本面的基本面要点。

  二、基本面回顾与展望:

  上周,全球市场投资者都将目光聚焦于美国国会两党在美国债务上限谈判问题上来,其中10月17日曾是此次债务上限最后期限,一旦两党未能达成一致协议,那么将从理论上引发美国技术性违约的重大风险,若真的如此,将引发全球金融市场动荡和重大风险!因此,也正是由于此次债务上限违约的风险不亚于一场全球金融市乘爆的重大危害和风险性,美国国会两党谁也承担不起这样的后果和责任,因此在临近17日时,市场纷纷传出两党领袖初步达成一致协议,市场担忧情绪明显降温,造成15日黄金和白银曾一度大幅下跌走低,现货白银一度大幅下挫至4049元人民币/千克,现货黄金也一度创近3个月来的新低。

  此后,北京时间10月17日上午,美国众议院以285支持对144反对的票数,通过了两党就债务上限和政府停摆问题提交的协议,在最后一刻通过了债务法案,得以暂时结束政府关门和避免债务违约,该法案将把债务上限提高至2014年2月7日,保持政府开门至2014年1月15日,而这意味着明年年初美国债务僵局可能重演。随后,美国奥巴马表示,将立即签署议案,使之生效。由于此前市场在此之前已经消化了债务上限将被提高的预期,因此市场情绪较为稳定,并未造成白银和黄金大幅下挫的风险!

  但是令人意想不到的是,一则市场传言令黄金和白银在此前利空出尽的情况下,引发异常大幅暴涨的行情。北京时间15:45开始,美元突然急剧下挫,兑主要非美货币全线走低,其中现货黄金和现货白银也一路飙升,天通银最高触及4375!引发当时白异常暴涨行情的原因主要是因有市场传言惠誉将下调美国的主权评级,造成市场对美元信心遭受严重打击,于此同一时间,中国评级机构大公国际宣布,把美国评级从A调降至A-。此前惠誉周二已将美国的AAA评级置于负面观察,警告可能下调美国评级。

  另外,虽然惠誉有可能下调美国主权评级以及大公国际的跟风行为是导致上周四白银大幅异常暴涨的直接诱因,但笔者认为更为深层次原因是市场在经历美国这次两党在债务上限谈判上的政治闹剧之后,虽然短时间内避免了违约风险,但中长期看未来这个定时炸弹依旧存在,同时市场对于美元信心已经严重受损,在惠誉将要下调美国主权评级这个导火索引发下导致美元短时间快速急挫大跌!只不过瘦死的骆驼比马大,尤其是在当前世界经济普遍不景气,未来充满不确定性风险的情况下,美国经济提前有望恢复和复苏,这点依然令市场投资者仍把美元资产作为主要投资对象,这是不得已的一种选择,属于被美国经济绑架的一种被迫选择。

  因此,笔者认为,未来一到两年中这种对于美元既爱又恨的市场情绪,仍会令未来美元走势充满曲折跌宕的变化,同时每一次美国经济数据出现乐观向好的表现时,短期内都会提振美元走强,这点也将是未来投资者要密切重点关注的。

  另外,市场预期美联储在当前大环境下,尤其在耶伦获得美联储主席的提名之后,未来政策更加趋向短期维持稳定延续当前政策的可能性,因此量化宽松的货币政策预期短期内或将继续支撑黄金和白银持稳走高,但该缩减量宽规模的时间不可能太久,因此对于白银这个支撑因素而言,能够给予多久的、多强的支撑,笔者对此保持谨慎乐观的态度!

  美国时间上周四劳工部表示,未来两次美国非农就业数据将从通常的周五(每个月第一个星期五)修改至周二。本次数据的发布时间受到美国政府关门的影响,已经拖延了两个多星期。具体调整如下:

  原定于10月4日公布的9月非农数据推迟至10月22日。

  原定于11月1日公布的10月非农数据推迟至11月8日。

  原定于10月16日公布的9月CPI数据推迟至10月30日。

  原定于10月11日公布的9月PPI数据推迟至10月29日。

  这些数据至关重要,因为美联储会通过数据来判断美国经济的走势。FOMC将于10月29日~30日召开会议,数据将直接影响到美联储就何时放缓QE做的决定。

  此前,美国统计机构(如美国劳工统计局、人口普查局、经济分析局)被视为"非核心部门",因此在美国政府关门期间停止运营。同时,预计11月中旬后的数据发布不会受到此次政府关门的影响。不过,美国商务部表示将推迟零售销售数据和贸易数据的发表时间,目前没有公布新的发布时间。

  三、技术分析与策略建议:

  黄金方面
黄金日图-2013年10月20日
    黄金技术走势上看,由于上周四已经有效收出大阳线,并且突破图中下降趋势线,并冲击1330这个关键的阻力水平,虽然没有能够继续突破,但只要本周日线图收盘不跌破1300一线的支撑,那么后市仍有继续上涨突破1330,打开上涨空间的需求!而更强的支撑位于1275附近,更强的阻力位分别位于1345和1375!

  因此在操作上,本周内黄金以震荡调整之后继续冲高突破1330的可能性较大,因此可以分批在1305、1300轻仓买入黄金,止损1280,目标分别看1344、1374!当然如果日线图收盘价定型有效跌破1300的话,那么多单需注意反弹至成本价附近时伺机平仓离场!

  白银方面

  
    

  现货白银四小时图-2013年10月20日

  虽然白银没有黄金反弹那么强烈,但短期也确立了反弹的节奏,目前就等上方关键阻力水平4440一线被有效突破后打开上涨空间!

  目前从4小时图来看,白银目前短期内虽然有冲高4440-4420阻力带的需求,但仍有遇阻承压下跌的风险,下方分别在4270-50一线具有关键支撑,在这里是潜在的买入白银的支撑带。更强的阻力水平位于4170-4150一带!

  当然本周初将由两种走势:第一种如图所示,先震荡冲高4440-4420后遇阻承压,然后回踩4300附近支撑后再发力上涨突破4440-4420的阻力带!另外,还有一种可能性的走势,即先承压调整,回踩4250-4270一带的支撑,然后蓄势上涨突破4440-4420的阻力带!

  但不论哪种走势,前提必须是,日线图收盘价不能定型收盘跌破4270,如果跌破则很大程度上意味着行情会有较大的风险跌回4200甚至更低的4170附近寻求支撑!

  因此,操作上,本周白银逢低小仓买入白银为主,主要在4270-4250一带选择做多,止损4200下方,或者若小时图收盘价定型并跌破4250的话,那么也可即时止损离场,目标可先看4440-4420一带!

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