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资金面再传重磅信号 黑魔咒或被强势化解

来源:广州万隆    作者:佚名   2017-07-13 11:55:09
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  连续两个交易日的宽幅剧震,不仅打乱了场内大部分投资者的部署,更让A股上空盘诱多和诱空这两种截然相反的声音交缠在一起。但其实我们昨日收评文章已指出,在经历充分洗盘后市场将逐步回归正常波动,所以周四早盘令人担忧的黑魔咒并未出现,两市维持震荡分化走势。

  消息面上,昨日央行公布了六月份的货币数据,虽然社会融资规模等由于年中这一特殊节点存在而超出市场预期,但从M2增速再度下滑来看,央行货币政策维持中性偏紧的立场并未有太大变化,超短期的精准调控也不改变这一基调。这也再次印证自大盘3016以来的这一波反弹仍然是存量资金博弈,市场结构性分化的特征短期也不会发生大的变化。

  至于市场风格,随着连续两日的暴力洗盘后,周四早盘市场波动正逐步回归常态化,这是一个比较好的迹象。因为二八甚至一九极端分化不仅加大了操作难度,更让市场暗含的调整风险急剧上升。从这个角度来说,随着金融工作会议这一重要时间窗口即将兑现,场内资金关于市场风格分歧的争议正逐步减小,这也是早盘黑魔咒被强势化解的重要原因。

  再说回盘面,业绩为王,估值修复依旧是近一段时间以来市场最主要的投资逻辑。尽管本周初以来大盘震荡加剧,但股价尚未充分表现的业绩预增股却陆续走出独立行情,中报扭亏的ST紫学、ST华菱纷纷涨停,利润大幅预增的青山纸业、电科院同样直线拉板。这说明中报炒作并未停歇,只不过大部分投资者被概念和题材的标签遮蔽了双眼,而忽视了股价上涨背后更本质的推动因素。

  这也是我们近期不厌其烦强调回归业绩的原因。当然,中报业绩预增股同样也要区分开来,如果只是非经常的一次性损益那么短炒一波后股价会再度现回原形,这样的标的只适合快进快出;而对于行业景气度持续回暖业绩改善有望充分受益的标的则大可放长线钓大鱼,典型代表有受益于供给侧改革的水泥板块龙头海螺水泥,股价中线趋势持续走好,区间涨幅高达70%。

  不过对于数量居高不下的大跌股我们同样不可掉以轻心,尤其是闪崩股仍未完全消失,如正虹科技继昨日闪崩后今日再度一次跌停。正如我们总结的,对于缺乏流动性而业绩又面临持续亏损的标的,投资者需及时规避其暗含的杀跌风险,转而应该将仓位逐步平移到绩优品种上。

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