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短期利多期债 长期下行趋势不变

手机免费访问www.cnfol.com2014年04月16日 09:10 和讯网 银河期货 查看评论
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  周三(4月16日),行情走势回顾:周二国债期货高开低走,全天保持震荡。主力合约TF1406收于92.520,下跌0.04%。成交量大幅缩水,持仓量略有下降。

  央行公开市场操作:央行周二进行790亿14天正回购及930亿28天正回购操作,银行间回购利率和Shibor利率以下跌为主。

  宏观基本面消息:(1)2014年一季度社会融资规模为5.60万亿元,比去年同期少5612亿元。其中,当季人民币贷款增加3.01万亿元,同比多增2553亿元;委托贷款增加7153亿元,同比多增1918亿元;信托贷款增加2802亿元,同比少增5428亿元;未贴现的银行承兑汇票增加5592亿元,同比少增1112亿元;企业债券净融资3846亿元,同比少3674亿元。(2)3月M2同比增长12.1%,分别比上月末和去年末低1.2个和1.5个百分点;M1同比增长5.4%,分别比上月末和去年末低1.5个和3.9个百分点。(3)国开行政策性金融债招标结果出炉,一年期中标利率4.5911%,预期4.57%,全场倍数2.68倍;三年期中标利率5.1768%,预期5.20%,全场倍数3.87倍;五年期中标利率5.3208%,预期5.38%,全场倍数2.75倍;七年期中标利率5.5172%,预期5.55%,全场倍数3.62倍;10年期中标利率5.5337%,预期5.58%,全场倍数3.575倍。

  行情走势预期:央行周二进行790亿14天正回购及930亿28天正回购操作,高于市场预期,同时周二央行公开市场有500亿14天正回购和1000亿28天正回购到期,因此净回笼220亿元,直接导致了期债周二高开低走。但同时周二财政部实施500亿六个月国库现金定存,因此实际净投放280亿元,期债随后企稳回升。3月M2同比增长12.1%,大幅低于预期,一方面由于监管和信用风险导致信托贷款和企业债券净融资大幅减增,另一方面外汇占款流入减少。对于M2大幅低于预期,我们认为高基数不是主因,今年一月份和二月份的基数同样很高,实体经济融资需求不足才是关键,宏观经济形势可能比预期更严重,结合李克强总理的讲话,周三公布的GDP数据已经基本可以肯定低于7.5%,市场预期均值7.3%,实际甚至有微弱可能达到7.2%。短期来看宏观经济和流动性的市场预期仍然利多期债,但是实际货币政策不可能大幅调整,同时3月份财政存款投放4823.68亿元左右,偏弱的经济数据可能加速财政刺激,长期下行趋势不变。

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名博
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