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1月资金面或再起波澜 国债维持偏弱震荡

手机免费访问www.cnfol.com2014年01月06日 14:16 中金在线特约 上海中期 王舟懿 查看评论
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  一周行情回顾

  国债期货行情

  上周国债期货再度大幅下跌,主力合约TF1403收于 91.306元,较前一周下跌0.254元。

  从国债期货成交情况看,上周只有4个交易日,各合约成交总量为10831手。

  债券市场行情

  在银行间市场可交割国债中,国债130015最后一交易日成交在4.68%,YTM较前一周上涨7.5bp。国债130020最后一交易日成交在4.6116%, YTM较前一周下上涨3.6bp。本周可交割国债成交收益率上行明显,两只流通性好的可交割国债收益率均站上4.6%。

  从上周银行间国债到期收益率上看,7年期国债到期收益率水平明显抬升。

  货币市场

  货币市场上,短期资金价格延续上个月末的下跌走势,隔夜资金利率下行尤为显著。

  公开市场

  公开市场上,央行再度暂停公开市场操作,本周公开市场净回笼资金290亿元,目前资金面维持平稳,央行下周继续暂停公开市场操作的概率较大。

  结论和投资建议

  经济数据上,本周发布的12月中国官方及汇丰制造业造业采购经理人指数(PMI)均低于前值。PMI数据预示2014年初经济增长或有所下滑。宏观经济基本面不支持国债收益率的继续大幅上行。

  但从市场表现上看,新年伊始,金融市场普跌,国债期货市场也不能豁免;但IPO开闸对金融市场的吸血作用以及美国削减购债规模带来的资本流出预期或成为短期整个金融试产空头行情的主要动因。而近期发改委对地方债“发新偿旧”问题的表态,或引发地方政府不计成本的发债以融资满足旧债的到期兑付,尤其是在目前地方债务到期较为集中的情况下,这或引发一二级市场债券收益率水平的上扬也构成短期债券市场的利空因素之一。

  另外短期资金面上,虽然本周短期资金价格普跌,但考虑到临近春节,节前现金漏损和法定存款准备金的补缴都将使1月中下旬资金面难言乐观。

  操作上,建议投资者继续保持弱势震荡思路操作,在91.200-91.900区间内进行高抛低吸。

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