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建材类品种下行 城镇化题材迅速降温

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月17日 07:43 钢易网  查看评论
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  新型城镇化政策未超预期但长期利好商品市场

  螺纹钢期货价格连续三个交易日下跌,累计跌幅接近2%。昨日,国内A股市场同力水泥、海螺型材、华新水泥等建材股均出现大幅下跌行情,上证综指更是下跌1.6%;商品期货市场的玻璃、塑料等工业品也出现普跌行情。城镇化一直是国内期市、股市“钟爱”的炒作题材,相关行业股和商品的下跌是否与中央城镇化工作会议有关呢?

  近日召开的中央城镇化工作会议提出了推进城镇化的六项任务,其中的第二项任务要求提高城镇建设用地利用效率。耕地红线一定要守住,城镇建设用地特别是优化开发的三大城市群地区,要以盘活存量为主,不能再无节制扩大建设用地。不少市场人士将此表述理解为“城镇建设用地或收紧”,认为这将使工业品尤其是建材类商品价格走弱。

  “个人认为,这应该是对中央经济工作会议中‘切实保障国家粮食安全’政策的配套规划,其重点不在于‘少建’,而在于‘守住耕地’。”一德期货宏观经济研究员寇宁认为,中央提出的新型城镇化路径对明年我国宏观经济总体是利好的。“结构调整深化”和“增长动能的转换”将是未来我国经济增长的主要特征,城镇化的推进或将以维护经济稳定为主要目标,“一方面在经济增长较快时,重点推进农业人口市民化;另一方面,在经济增长接近‘下限’时,适当加快中西部城镇建设,达到稳定经济的作用”。

  对于新型城镇化部署对大宗商品市场的影响,寇宁认为,长期来看,中西部地区城镇化建设的推进,有利于我国投资的稳定及大宗商品供应过剩压力的缓解。随着淘汰落后产能的推进,大宗商品市场供过于求的局面将会逐步改善。尤其是此次会议提出的“建立多元可持续的资金保障机制”,为新型城镇化建设提供了资金保障,对大宗商品来说是长期利好。

  “目前大量民间资金找不到投资渠道。”国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群表示,只要政府能够提供公平竞争的环境和机会,就一定能发挥财政资金‘四两拨千斤’的作用,带动社会各个层面的力量共同来推进城镇化。

  长江期货宏观经济分析师李富认为,短期来看,中央城镇化工作会议的定调对资本市场影响很小,具体对商品市场的影响偏中性一些。“因为市场围绕这一题材的炒作由来已久,而此次会议主要是对之前城镇化工作的具体深化,政策方面并没有实质性变化,符合市场预期。”

  “周一国内商品期市工业品出现普跌行情,与当日发布的12月汇丰中国制造业PMI预览初值连续回落有关。”中期研究院宏观经济研究员李莉认为,中国经济目前虽然保持平稳,但仍存在下行压力和风险,特别是传统制造业的生产模式难以为继。(期货日报)

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