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钢铁:武安限电限产 产量有望继续回落

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月16日 21:18 钢易网  查看评论
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  投资要点:

  本周钢价基本维持盘整,板材小幅上涨。本周河北武安对轧材厂限电限产,供应环比下降,华北地区板材等品种价格小幅上涨。现螺纹钢、线材、热卷、冷轧、中板的价格分别为3591、3564、3499、4462、3480元/吨,周变动幅度分别为-0.06%、0.22%、0.11%、-0.13%、0.99%;螺纹、线材最新期货价格分别为3676、3703元/吨,周变动幅度分别为-0.70%、0.35%;热卷最新远期价格报3567元/吨,周涨幅0.48%。

  海运费持续攀升,再创新高。现国内唐山66%铁精粉价格982元/吨、港口印度63.5%铁精粉价格950元/吨、巴西、澳洲铁矿石到岸价分别为1030、930元/吨,周环比均为持平。巴西-中国和澳洲-中国海运费分别为29.63、15.39元/吨,周变动幅度分别为6.35%、11.20%。山西二级冶金焦报1450元/吨,周环比持平。

  测算本周中板盈利略有回升。现加权生铁成本2366元/吨,周环比持平;钢坯成本报2891元/吨,周跌幅0.01%。分产品来看,现螺纹钢、线材、热卷、冷板和中板的加权利润分别为-22、-104、-276、127、-332元/吨,周变动幅度分别为-3、5、2、-6、28元/吨。

  11月粗钢产量环比下降。根据中钢协数据,全国重点企业粗钢日均产量170.9万吨,旬环比下降2.37%;预估全国粗钢日均产量209.1万吨,旬环比下降1.94%。

  根据国家统计局近日公布的最新数据显示,11月全国粗钢日均产量202.93万吨,环比下降3.34%,创下今年以来最低水平。

  本周社会库存去库存情况较好,降幅扩大。现社会库存总计1331.59万吨,周环比下降1.22%;分产品来看,现螺纹钢、线材、热轧板卷、中板和冷轧板卷的库存分别为508.6、129.9、392.1、143.3、157.8万吨,周变动幅度分别为-1.51%、-0.33%、-0.94%、-2.73%、-0.32%。

  本周钢铁板块回调,跑输大盘。本周经济数据发布,制造业投资增速放缓,市场担忧经济四季度回调压力,加之年末流动性偏紧仍无明显改善,本周大盘震荡下行。

  截止周五,上证综指报收2196.08,周跌幅1.83%。由于已连续四周上行,本周出现回调,跑输大盘,周五黑金指数报收于1582.39,周跌幅2.14%。

  一周要闻:中央城镇化工作会议在北京举行;邯郸钢厂半月内限电50%两上市公司暂不受影响;前11月铁路基建投资同比增3.8%。

  本周我们发布了钢铁行业2014年度策略《重构新平衡》,认为明年钢铁板块投资吸引力将增添,首先钢铁板块相对PB在0.45-0.47倍之间,已经到达2008年金融危机时0.46倍的历史低位。其次行业长期发展的条件转好,供给端和成本端的重构正在发生:新产能准入门槛一再提高,而过去盲目投资产生的在建产能已过投产高峰,供需增速新平衡;海外三大矿未来两年产量将明显增加,国内铁矿石期货上市增强合力定价权,成本矛盾新平衡。本周来看,板块经过连续四周上涨,整体回调,但普碳钢个股股价坚挺,符合我们预期,建议市场持续关注。(华泰证券)

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