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上周中美大豆主力完成移仓,价格震荡偏强

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月21日13:49 上海中期  查看评论
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  主要合约数据汇集

  (单位:元/吨,美分/蒲式耳)

  品种 开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 成交量

  (万) 成交变化 结算价 持仓量

  (万) 持仓变化

  DCE01 4540 4593 4531 4574 25 14.5 9.76 4567 8.74 2.04

  CBOT1 1264 1297.6 1261.2 1289.6 23.4 31.1 -5.87 1279.5 19.7 3.60

  数据来源:CBOT,DCE 交易日期:2013/10/14-2013/10/18

  上周行情

  上周行情综述:

  连豆主力1401合约(10月14日--10月18日),10月18日所在周连豆1405的基本交易情况是:开盘于4540元/吨,最高价4593元/吨,最低价为4531元/吨,收盘价4574元/吨,上周按照结算价盘面上扬25元/吨,持仓量8.74万手,成交量为9.76万。上周连豆完成主力合约迁移,其持仓量和成交量开始出现缓慢上扬。

  上周美豆主力也由11合约迁移至01合约。其10月18日所在周价格运行情况为,开盘于1264美分/蒲式耳,最高价曾运行至1297.6美分/蒲式耳,最低价1261.2美分/蒲式耳,收盘价为1289.6美分/蒲式耳,结算价为1279.5美分/蒲式耳。上周美豆上扬23.4美分/蒲式耳,目前价格仍围绕60日均线上下震荡,暂时缺乏趋势性方向,故建议投资者暂时观望为宜。

  市场分析:

  《油世界》预计今年南美大豆播种面积可能升至历史新高,全球大豆价格高企,利润丰厚仍是农户大豆种植意愿积极的主要原因。据分析,2013/14年度大豆播种面积可能达到5420万公顷(1.339亿英亩),比去年提高200万公顷。巴西可能播种创纪录的2900万公顷大豆,高于去年的2770万公顷。阿根廷播种面积可能达到1970万公顷,同比提高近60万公顷。全球大豆种植面积保持高位,对大豆价格的高位运行起到了巨大的限制作用。

  美豆产量保持高位是其价格低位震荡运行的主要原因。上周美豆继续围绕60日均线上下震荡,并没有脱离均线对价格的牵制作用,基本面上,投资者在中国需求因素和供给产量高企的博弈下观望气氛浓郁,交易兴趣并不积极。上周连豆依然保持坚挺,仍在均线系统的支撑下高位震荡上扬,1405合约还在上周三创出了3个月的新高,给市场投资者带来了一份惊喜,这显然说明有看多资金在尝试介入连豆投资者。另一方面,大豆现货黑龙江报价继续围绕4100-4600元/吨一线震荡,趋势方向缺失,笔者预计连豆在国家收储政策的支撑下,大幅下挫概率不大,故激进的投资者仍可背靠均线系统伺机买进。

  总的来说,无论从国内港口库存还是从全球大豆产量角度来看,目前大豆的价格压力仍较大,盘面大幅上扬的概率较低,低位弱势震荡,仍会成为未来盘面的主要表现形式。

  现货市场:

  18日,牡丹江穆棱地区毛粮大豆收购价4360元/吨(水分14%,杂质1%),过4.0筛商品大豆价格4440元/吨,经销商清选塔豆出库价4660元/吨。绥化海伦地区商品大豆收购价4400元/吨(水分14%,杂质1%),经销商过4.0筛塔豆出库价4660元/吨。黑河北安地区毛粮大豆收购价4500元/吨(水分14%,杂质1%),过4.0筛商品大豆收购价4600元/吨,商品大豆装车价4680元/吨。黑河五大莲池地区毛粮大豆收购价4300-4400元/吨(水分14%,杂质1%),过4.0筛商品大豆收购价4500元/吨(水分14%,杂质1%)。辽宁沈阳、盘锦地区毛粮大豆收购价4300元/吨(水分14%,杂质1%)。

  10月18日进口大豆港口分销价和上周保持一致。其中,广东黄埔港4580元/吨,与上个交易日相比持平,上海港4580元/吨,与上个交易日相比持平,江苏南通港4580元/吨,与上个交易日相比持平,江苏连云港4600元/吨,与上个交易日相比持平,山东青岛港4600元/吨,与上个交易日相比持平,天津港4600元/吨,与上个交易日相比持平。

  大豆贸易:

  2013年1月进口大豆478万吨,2月进口大豆290万吨,3月份进口大豆384万吨,4月进口398万吨,5月份进口大豆510万吨,1-5月累计进口2057万吨,累计数量同比减少12.2%,累计金额同比下降1.7%。中国6月份实际进口大豆693万吨,远高于5月份的510万吨,增长幅度高达35.9%。7月大豆进口720万吨,较去年同期相比,增加22.7%;8月份进口637万吨;9月份进口470万吨。合计,中国1-9月大豆进口量为4575万吨,较上年同期增加3.3%。另外,中国9月进口大豆470万吨,较上月的637万吨下降26.2%,同比下降5.4%。

  大豆进口关税税率为3%,大豆出口关税为零。海关署公布的进口数据显示,2010年全年累计进口大豆5480万吨,同比增长28.8%。2011年全年累计进口大豆5264万吨,累计数量同比下降3.9%,累计金额同比上涨18.9%。2011年食用植物油累计进口657万吨,累计数量同比下降4.4%,累计金额同比上涨28.0%。2012年累计进口量5838万吨,数量同比增加11.2%,金额同比增加17.6%。

  国家统计局《2012年国民经济和社会发展统计公报》显示,2012年进口大豆5838万吨,比上年增长11.2%,金额350亿美元(约折合人民币2183亿),比上年增长17.6%;进口845万吨食用植物油,比上年增长28.7%,金额97亿美元(约折合人民币605亿),比上年增长25.6%。进口1398万吨谷物及谷物粉,比上年增长156.7%,金额48亿美元(按2013年2月22日汇率,约折合人民币300亿),比上年增长134.2%。

  持仓分析:

  多空主力持仓结构表明,截止到10月18日总持仓为16.8万张,持仓总数较上周相比有所减少。相对于空头持仓,多头主力持仓仍保持弱势状态,说明市场主力多头挺价意愿并不积极。但是连豆综合指数趋势上仍维持多头特征,说明市场目前的坚挺主要来自散多的支撑。

  操作策略:

  上周美豆仍围绕60日均线上下震荡。国内投资者认为大豆的国储收购政策一时难以改变,故而不宜过分看低后市,目前黑龙江地区现货价格维持在4100—4600元/吨,仍保持坚挺稳定。操作方面,建议在美豆趋弱的背景下暂时观望为宜,激进的投资者仍可依据国内收储政策,伺机逢低建立长线多单。

  行业数据及新闻

  私人出口商报告向中国出口销售22.20万吨美国大豆

  据华盛顿10月18日消息,美国农业部(USDA)周五表示,私人出口商报告向中国出口销售22.20万吨美国大豆,向未知目的地出口14万吨美国大豆,2013/14市场年度付运。

  大豆2013/14市场年度自9月1日开始。根据美国农业部规定,出口商如果在单一工作日向单一目的地出口10万或10万吨以上商品,需要在第二个工作日向美国农业部报告。数量低于10万吨,需每周向美国农业部报告。

  9月26日止当周美国当前市场年度大豆出口销售净增86.07万吨

  据华盛顿10月18日消息,美国农业部(USDA)周五公布的数据显示,9月26日止当周美国当前市场年度大豆出口销售净增86.07万吨,新销售117.8万吨。

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