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上海中期周报:动力煤持续走弱 建议暂且观望

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月23日 13:14 中金在线特约  查看评论
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  一周行情

  

  动力煤期货上周主力1405合约开盘价报于576.6元/吨,盘中最高582.4元/吨,最低566.2元/吨,周收盘报于567元/吨,较上周下跌了7.4元/吨,跌幅达到了1.29 %。整周成交量达到了540596手,持仓增加了8620手至78010手。

  

  

  基本面解读

  

  国内港口动力煤价格方面,12月20日秦皇岛港山西产5800、5500、5000和4500大卡动力煤平仓均价分别报于665.00 、645.00 、595.00 和510.00 元/吨,较上周12月12日的报价660、630、585和500元/吨分别变化了5.00 、15.00 、10.00 和10.00 元/吨。

  图2:秦皇岛港动力煤平仓价(元/吨)

  资料来源:Wind

  国际港口报价方面, 12月13日纽卡斯尔NEWC、欧洲ARA港和理查德RB动力煤现货价分别报于85.51、87.15和85.28美元/吨,较12月6日报价分别变化了0.23 、4.22 和1.76 美元/吨。另外,12月12日澳大利亚BJ动力煤现货价报于84.95美元/吨,较12月5日的报价85.25美元/吨下跌了0.30 美元/吨。

  图3:国际港口动力煤现货报价(美元/吨)

  资料来源:Wind

  库存方面,截至12月20日,秦皇岛煤炭库存达到480.13 万吨,较12月13日的477.92 万吨上升了2.21 万吨,曹妃甸港、广州港和国投京唐港的库存在12月20日分别达到了319.00 、257.42 和134.00 万吨,较12月13日变化了-31.00 、10.17 和-10.00 万吨。

  图4:秦皇岛煤炭库存(万吨)

  资料来源:Wind

  另外,澳大利亚纽卡斯尔港12月15日的煤炭库存达到了146.94 万吨,较12月8日下降了29.61 万吨。其中Carrington和Kooragang码头库存分别报于19.37 和127.56 万吨。

  图5:澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存(吨)

  资料来源:Wind

  截至12月19日,山西省煤炭库存达到了2516.74 万吨,较12月11日上升了30.32 万吨,其中五大集团(同煤集团、阳煤集团、山西焦煤、潞安集团以及晋城煤业)库存分别报于617.29 、76.14 、130.36 、71.60 和128.75 万吨,较12月11日分别变化了-0.10 、-0.26 、-40.34 、-1.40 和-2.57 万吨。

  表2:山西煤炭库存(万吨)

  资料来源:Wind

  国际海运方面,波罗的海干散货指数12月20日报于2208,较12月13日下跌了122 个点。

  图6:波罗的海干散货指数(BDI)

  资料来源:Wind

  国内海运费用方面,CBCFI煤炭综合指数12月20日报于1217.24,较12月13日下跌了71.11 个点。其中12月20日各地运费报价如下:天津-上海58.3元/吨;天津-镇江66.4元/吨;京唐/曹妃甸-宁波56.4元/吨;秦皇岛-福州61.6元/吨;秦皇岛-宁波58.4元/吨;秦皇岛-上海54.5元/吨;秦皇岛-张家港60.1元/吨;秦皇岛-南京65.1元/吨;黄骅-上海57.1元/吨。

  表3:CBCFI运价(元/吨)

  资料来源:Wind

  秦皇岛港口的调度情况如表4所示,从12月14日至12月20日铁路到车量总计达到62014车,港口卸车辆达到61979车,铁路调入量达到497.2万吨,港口吞吐量达到495.1万吨,截至12月20日锚地船舶数达到65艘,另外明日预计到港数量达到30艘。

  表4:秦皇岛港口近一周调度情况

  资料来源:Wind

  12月19日,山西省煤炭日装车数量达到19114车,较12月11日的18835车上升了279 车。

  图7:山西省煤炭装车数(车)

  资料来源:Wind

  

  

  走势预测

  

  上周动力煤主力1405合约维持在570-580元/吨的区间展开弱势震荡,尽管环渤海动力煤价格指数本周再次大幅上涨14元/吨,但未能提振市场对来年一季度价格下跌的预期,短期内期价将会维持弱势,难有大幅反弹,建议投资者暂且观望。

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