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动力煤强势拉升 多单继续持有

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月25日 16:07 上海中期  李宙雷 查看评论
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  ¨ 一周行情

  动力煤期货上周主力1405合约开盘价报于566.6元/吨,盘中最高590.6元/吨,最低566.4元/吨,周收盘报于588.4元/吨,较上周上涨了22.6元/吨,涨幅达到了3.99 %。整周成交量达到了404236手,持仓增加了22998手至55646手。

  ¨ 基本面解读

  国内港口动力煤价格方面,11月22日秦皇岛港山西产5800、5500、5000和4500大卡动力煤平仓均价分别报于605.00 、585.00 、540.00 和460.00 元/吨,较上周11月14日的报价600、565、520和445元/吨分别变化了5.00 、20.00 、20.00 和15.00 元/吨。

  图2:秦皇岛港动力煤平仓价(元/吨)

  资料来源:Wind

  国际港口报价方面, 11月15日纽卡斯尔NEWC、欧洲ARA港和理查德RB动力煤现货价分别报于84.63、83.07和82.18美元/吨,较11月8日报价分别变化了0.20 、-0.62 和-1.74 美元/吨。另外,11月14日澳大利亚BJ动力煤现货价报于84.55美元/吨,较11月7日的报价84美元/吨上涨了0.55 美元/吨。

  图3:国际港口动力煤现货报价(美元/吨)

  资料来源:Wind

  库存方面,截至11月22日,秦皇岛煤炭库存达到490.73 万吨,较11月15日的571.55 万吨下降了80.82 万吨,曹妃甸港、广州港和国投京唐港的库存在11月22日分别达到了360.00 、247.98 和97.00 万吨,较11月15日变化了14.00 、16.08 和-1.00 万吨。

  图4:秦皇岛煤炭库存(万吨)

  资料来源:Wind

  另外,澳大利亚纽卡斯尔港11月17日的煤炭库存达到了192.61 万吨,较11月10日上升了28.26 万吨。其中Carrington和Kooragang码头库存分别报于34.92 和157.68 万吨。

  图5:澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存(吨)

  资料来源:Wind

  截至11月21日,山西省煤炭库存达到了2413.03 万吨,较11月14日下降了68.02 万吨,其中五大集团(同煤集团、阳煤集团、山西焦煤、潞安集团以及晋城煤业)库存分别报于618.65 、75.97 、80.15 、46.15 和161.05 万吨,较11月14日分别变化了-27.72 、0.75 、-63.58 、5.35 和-1.59 万吨。

  表2:山西煤炭库存(万吨)

  资料来源:Wind

  国际海运方面,波罗的海干散货指数11月22日报于1483,较11月15日下跌了24 个点。

  图6:波罗的海干散货指数(BDI)

  资料来源:Wind

  国内海运费用方面,CBCFI煤炭综合指数11月22日报于1313.41,较11月15日下跌了17.42 个点。其中11月22日各地运费报价如下:天津-上海62.6元/吨;天津-镇江70.8元/吨;京唐/曹妃甸-宁波61.2元/吨;秦皇岛-福州66.5元/吨;秦皇岛-宁波63.1元/吨;秦皇岛-上海59.7元/吨;秦皇岛-张家港64.5元/吨;秦皇岛-南京70.2元/吨;黄骅-上海61.7元/吨。

  表3:CBCFI运价(元/吨)

  资料来源:Wind

  秦皇岛港口的调度情况如表4所示,从11月16日至11月22日铁路到车量总计达到60415车,港口卸车辆达到59706车,铁路调入量达到477.3万吨,港口吞吐量达到557.3万吨,截至11月22日锚地船舶数达到153艘,另外明日预计到港数量达到30艘。

  表4:秦皇岛港口近一周调度情况

  资料来源:Wind

  11月21日,山西省煤炭日装车数量达到19104车,较11月14日的19108车下降了4 车。

  图7:山西省煤炭装车数(车)

  资料来源:Wind

  ¨ 走势预测

  上周动力煤主力1405合约连续上涨,期价逐渐逼近590元/吨。现货市场上,环渤海5500大卡动力煤价格指数上周报于565元/吨,较上一期上涨11元。另外,神华、同煤5500大卡的挂牌价均报于590元/吨上方。现货价格的连续上涨带动贸易商看涨气氛浓重,料短期内期价将会冲击600元/吨的整数关口,因此操作上建议多单继续持有。

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