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上海中期:菜粕止跌震荡,菜油遇阻回落

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月25日 16:05 中金在线特约 邓宁宁 查看评论
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  行情回顾

  上周,菜籽交投清淡,观望为主;菜粕主力1405合约止跌偏强震荡,周涨幅0.21%,收于2406元/吨;菜油主力1405合约上行遇阻,回探7600点位支撑,周跌幅0.42%,收于7592元/吨。

  市场因素分析

  菜籽类供需紧平衡格局

  2013/14年度全球油菜籽产量11月份预估调增至6792万吨,期末库存预估略提高至404万吨,高于前一年度的317万吨。加拿大、欧盟主产区库存消费比均有提高,因供不足需仅中国略有下降,全球油菜籽库存消费比也略有上升,利于增加国际菜籽类品种的出口流通量。因此,全球菜油、菜粕的供应紧平衡转向宽松,菜油期末库存预估略有上调至340万吨,菜粕期末库存预估上调至48万吨。

  国内方面,2013/14年度国产油菜籽产需缺口在310万吨,加上进口油菜籽核算,菜粕总产量预估略调高至1049.9万吨,持平于1049.9万吨的消费预估量;菜油总产量预估略调高至593.9万吨,仍低于675.0万吨的消费预估量。进口油菜籽的增加,缓解了国内菜粕供应偏紧的格局。但因国产菜油部分在国储库中,因此商业库存供应仍偏紧张。

  春菜籽少量上市,价格稳定为主

  国产菜籽货源不多,仅内蒙等地区春菜籽少量出售,价格坚挺。青海地区油厂挂牌收购价2.75元/斤左右,收购难度较大。

  菜粕消费进入淡季,菜油价格稳定为主

  菜粕现货报价稳定,湖北襄阳地区国产新季粕报价2800元/吨左右;广东东莞国产加籽粕1-2月合同报价2700元/吨;广西防城港地区国产加籽粕报价2720-2750元/吨;辽宁营口地区国产加籽粕12月合同报2800元/吨,明年1-2月合同报价2650元/吨;内蒙古新季菜粕2900元/吨。

  随着进口菜籽的大量到港,11-12月份菜粕商业库存会有明显升高,略高于去年库存水平。但油厂积极预售远期合同货至明年2、3月份,因此油厂库存压力不大,现货报价仍显坚挺。后续关注中间商的出货节奏,特别是库存压力相对较大的福建地区动态。

  菜油现货报价稳定,成交可议。江苏、安徽、湖北地区陈菜油报8300-8800元/吨,国产新菜油报价偏高集中在9600-9800元/吨。福建地区报价7900元/吨,远月7550元/吨。张家港毛菜油7750元/吨,广西区报7900元/吨。本周,近月船期进口菜油成本略有走强。

  操作策略

  国内菜籽期市交投清淡,观望为主;虽低成本进口菜籽在12月份到港量较大,菜粕供需基本面偏弱,但因油厂预售积极,库存压力推延,期价或维持近强远弱的格局。根据现货2600元/吨左右的预售价格减去200元的预售升水,1401合约或维持在2400点附近震荡整理为主。主力1405合约止跌震荡,短空在2400点止损观望;菜油主力1405合约跟随豆棕偏强震荡,7600点以上涨势放缓,多单谨慎持有。

  (上海中期期货研究所 邓宁宁)

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