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淡季预期压制 玻璃趋于回落

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月18日15:06 中金在线特约 瑞达期货 查看评论
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  1、经济增长动能减弱

  9月,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,创17 个月新高,比上月回升0.1个百分点,环比上升幅度处于有数据以来最低位,主要原因在于8 月环比上升幅度较大。PMI 小幅上升表明经济继续环比轻微回暖,9 月PMI 季调后为50.4,较8 月下降1.5,经济复苏动能有所减弱。9 月汇丰PMI终值50.2%,较8月略升0.1个百分点,低于市场预期,说明旺季并不旺,尽管汇丰PMI 小幅回升,但是小型企业中采PMI 继续下降,小企业生产经营状况并没有明显好转。

  中采PMI和汇丰PMI双双呈现微涨,政策推动经济将继续环比回升,但增长动能在逐步减弱。

  2、地产调控升级预期升温

  由于多地房价近期快速上涨,在十八届三中全会后房地产调控升级预期可能将趋浓,酝酿已久的房地产调控长效机制将逐渐浮出水面。据中国证券报报道,住建部等部门近期将对成都等地楼市进行调研,目的在于收集相关信息,总结各地调控楼市经验教训。业内人士认为,此举意味着,房地产调控长效机制正在加快建立。

  正在酝酿的房地产调控长效机制中,有关房地产企业直接融资的政策可能会得到明确,房地产企业融资将进一步市场化、多元化。其中,备受市场关注的房地产投资信托基金(REITs)政策方案,已被相关机构提交至决策部门。

  在房产税、个人住房信息系统建设和供地政策等方面,有可能在短期内取得一定突破,在房地产调控长效机制中被明确。其中,供地政策可能将要求各地年度土地供应规模需比照此前五年供地规模平均值。以限购为主的行政手段恐仍将在一定时期内存在。

  3、玻璃产能继续增长

  国家统计局数据显示,8月份全国平板玻璃产量为6354万重量箱,同比增长15.7%;1-8月份平板玻璃累计产量达45013万重量箱,同比增长11%。8月份重点建材企业平板玻璃出厂价63.7元/重量箱,比上月下降1元/重量箱,降幅为1.5%;同比上涨3.2元/重量箱,涨幅为5.2%。9月份点火生产线2条,改产生产线7条。总生产线有效产能98160.27万重箱,月环比上升1.3%。

  截止到10 月上旬,玻璃行业库存小幅上升至2751万重箱,分区域来看,华北、华中、东北和西北区域玻璃库存出现环比上升,绝对量分别增加18万重量箱、15万重量箱、4万重量箱和4万重量箱。华东、华南和西南区域玻璃库存出现小幅环比下降,绝对量分别下降11万重量箱、7万重量箱和2万重量箱。

  整体上看,今年三季度玻璃产能的陆续投放,预计四季度产量将保持增势,将对现货价格逐步构成压力,对于年底的淡季来讲,整体供应压力较大。

  4、需求旺季过去 北方面临冬储期

  下游市场仍处于需求旺季,但南北市场开始分化。今年北方气温降低要早于去年,北方玻璃市场旺季短暂且集中,下游加工厂囤货心态偏弱,步入11月将逐步进入冬储期,东北地区新增本溪迎新2条生产线给东北市场较大的供应压力,华北沙河地区产能增加更是雪上加霜,北方玻璃现货价格上行趋势将渐行渐缓且短期内有趋势逆转的可能。一方面东北等地区市场需求接近顶点,受到天气影响,玻璃加工订单趋缓;另一方面7-10月由于国内各玻璃企业盈利状况均较好,玻璃产能释放加速,预计玻璃价格可能会在旺季结束前面临下行压力。南方方面,华东和华南市场需求尚处于旺季,生产企业挺价情绪仍在,期待旺季行情能够延长,短期内以小幅上涨为主,但由于当前市场价格已涨至高位,预计后期上涨空间将会受限。

  综上所述,三季度以来,国内多条生产线陆续点火,新增供应压力逐步增强;房地产行业景气回升有望促进玻璃需求增长;但由于多地房价近期快速上涨,房地产调控长效机制预期升温,这可能对压制市场信息。下游市场仍处于需求旺季,但南北市场开始分化,现货上行空间将受限。

  预计10月中下旬玻璃行业利润回升导致新增产能陆续投产,产量增速较为显著,同时由于1月合约处于淡季冬储期,使得套保抛压增大,玻璃期价面临压力,预计玻璃期价将趋于弱势震荡走势,运行区间有所下移。技术上,玻璃1401合约受周度均线系统压制逐步回落,短期期价反抽5周均线压力,预计1340-1350这一区域面临较强阻力,下方考验1300关口支撑,跌破将有望进一步下行,预计后市将呈现震荡回落走势。

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