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郑棉反弹,18700点附近暂观望

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月04日12:47 中金在线特约 上海中期 见惊雷 查看评论
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  行情回顾

  国内郑棉:10月28日到11月01日期间,郑棉主力合约在下跌到近期最低点18480点后触底反弹,在空头回补的影响下,期价连续四天收阳线,主力1405合约周末收报在每吨18700元,较前一周上涨105元/吨,增幅0.56%,增仓774手,持仓47706手。

  棉花现货:中国棉花现货328指数上周有所回调,截止11月01日棉花现货报于19649元/吨,累计下跌10点。M级棉花进口指数(FC Index M)上周维持弱势,周末报于90.12美分/磅,较上周五报收价下跌72点,滑准税下折合人民币15117元/吨。

  影响因素分析

  收储实际成交量放大,支撑近月价格

  国家有关方面继续以20400元/吨价格敞开收储。上周(10.28-11.1)共计划收储773900吨,实际成交608560吨(包括骨干企业成交201200吨),较前一周增加279270吨,周成交比例78.6%;其中内地共计划收储230500吨,实际成交100920吨,较前一周增加11790吨,周成交比例43.8%;新疆共计划收储543400吨,实际成交507640吨,较前一周增加267480吨,周成交比例93.4%。

  截至11月1日,2013年度棉花临时收储竞拍累计成交1339610吨,其中包括骨干企业成交301200吨。分地区统计,新疆累计成交1046360吨,内地累计成交293250吨。成交量最大省份为新疆,占成交总量的78.1%,内地成交量前三位为湖北、河北、山东三省,分别占比5.25%、4.60%和4.09%。

  虽然今年棉花收储工作较去年同期有所放缓,但近期新棉上市,收储实际成交增量明显,对棉花近月合约价格有较强支撑,郑棉1401合约下方19800点附近存在较强支撑,01合约逢低可轻仓入场。

  外盘美棉价格大幅下跌,对郑棉主力带来压力

  在供应压力增加的影响下,截止到上周五ICE期棉价格已连续十一个交易日收跌,临近盘终期价跌破77美分/磅支撑位,五日均线处承压明显,短期弱势难改。美棉主力合约盘终报收在76.58美分/磅,较前一周下跌2.50美分/磅,跌幅3.16%,减仓11521手,持仓9.7万手。具有国际棉花风向标作用的美棉价格近期大幅走低将会给郑棉价格上方带来压力。

  ICAC调高全球期末库存,远期压力较大

  上周ICAC公布的11月份棉花供求报告,预计总产2573.0万吨,较10月份预测调增32.0万吨;消费2368.0万吨,调增17.0万吨;期末库存2076.0万吨,调增46.0万吨。中国以外地区期末库存消费比59.0%,调增2%。

  中国方面数据变化不大,2013/14年度将继续供大于求。预计中国棉花产量670.0万吨,和上月数据持平,消费804.0万吨,和上月持平,期末库存预计为1144万吨,和上月持平。中国期末库存消费比为142.0%,和上月持平。棉花期末库存和消费比继续保持高位。

  交易策略

  郑棉反弹,18700点附近暂观望

  本周ICE期棉延续跌势,截止上周五收盘美棉已连续11个交易日收跌,盘终跌破77美分/磅支撑位,逼近一年来低位。在此带动下郑棉刷新近期低点至18480点,之后在空头回补的作用下棉价反弹,但在18700点附近遇阻,多空展开争夺,建议前期空单可暂离场观望。上周盘终临近,持仓量下降,棉价反弹,预计此次价格反弹多因空头回补带动引起,加之基本面并无明显利好消息,短期维持弱势可能性较大。若此次上行无法突破18700点,可逢低轻仓跟进。

  国家有关方面继续展开收储工作,近期收储实际成交放量明显,对近月合约有较强支撑,期价下方19800点一线附近仍存在较强支撑。建议1401多单可逢低轻仓跟进。

  棉花收储支撑近月价格,政策面不确定及美棉走弱对远月合约形成压制,郑棉将维持近强远弱格局,套利者可持有买近抛远套利头寸。

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名博
玉名:混改养老金背后玄机 首山:震荡反复上升趋势 彬哥:行情需要一次洗盘 连心:大盘反弹已基本到位
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