早盘金属操盘提示（3.06）
www.cnfol.com 2008年03月06日 08:52 中金在线/期货编辑部
【外盘行情】
伦敦金属交易所(LME)交易行情
交易日期：20080305 交易单位：(美元/吨)
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 8380 8725 8320 8680 104192 279228 -1133 138150 -140
锡 18850 19350 18800 19350 5940 18868 179 9910 0
铅 3335 3375 3195 3355 21120 67580 -743 46175 100
锌 2740 2860 2690 2815 45730 198166 1103 122500 -275
铝 3100 3230 3094 3205 146703 724803 3046 948225 -100
镍 32700 33800 31850 33500 15674 65920 361 47592 0
【外盘评述】
伦敦金属交易所(LME)
伦敦金属交易所(LME)期铜周三升至 2006 年 5 月以来最高点,受股市走强带动,此前美国公布的经济数据强於预期.
LME 三个月期铜收报每吨8,690美元,为 22个月高点,周二其收报8,410美元. "其基本追随股市和整体人气,因此供应管理协会(ISM)公布的数据有所助益,"Commerzbank 的 Eugen Weinberg说. 分析师称,有关美国衰退及其对包括中国在内的全球经济的扩散效应的臆测意味着工业金属市场易受冲击.
期铜在距离其2006年5月触及的纪录高点8,800美元大约200美元处交投,因流入商品市场的新资金达到高点.
期铜年内迄今已累计上涨近30%,LME 铜库存亦在此期间下降 30%至不足 14万吨.
三个月期铅收报3,350美元,昨日收报3,365,稍早其曾触及盘中低点3,180美元.交易商称,出现大量抛售是因跌穿3,270处的关键支撑位,以及有传闻称电池中的铅将有替代品. 期铝收报 3,208 美元,昨日报每吨 3,115 美元.该能源密集型金属受南非供应中断带动,当地的电力危机令经济活动受到冲击.
期锡收报每吨19,250 美元,周二报19,050,当日曾触及19,375的纪录高点,年内迄今其已上涨约20%.
期锌收报2,815美元,周二报2,780美元,期镍则收报 33,400美元,周二报 32,845美元.
纽约商品交易所(COMEX)
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收在 22 个月新高,分析师称因投资人趁周二大跌 2.7%,且美元挫至纪录新低,推高期铜逼近4.00美元水准.
5月期铜结算价涨16.05美分或4.2%,报每磅3.9820美元,为2006年5月11日来最高,当日期铜首次升穿4.00美元.今日盘中在3.7920-3.9850 交投.
现货月3月铜上扬16.25美分,收报每磅3.9895美元.
截至1800GMT,期铜成交量预估为17,415口,周二最终成交量为 14,903口.
截至3月4日,期铜未平仓合约减少695 口,至 101,867口.
美元兑欧元延续跌势,触及1.5302 美元的新低,因对美国经济的悲观情绪升温,带动投资人抛售美元.
FuturesOne副总裁Sterling Smith表示:"只要美元保持疲弱,期铜就将继续走强."
伦敦金属交易所(LME)铜库存周三减少1,400吨,至 138,150吨.
【金属资讯】
中国金龙铜管集团拟今年在墨西哥进行生产
中国最大的铜管制造商--金融精密铜管集团(Golden Dragon Precise Tube Group)总裁表示，下属位于墨西哥的工厂计划今年开始生产，之前从三家海外投资者获得了9000万美元投资。 公司总裁李长杰周三称，渣打银行直接投资、高盛和雷曼兄弟将拥有金龙集团25%的股权。
三家投资商周二表示，他们将联合向金龙精密铜管集团投资9000万美元，其中5000万美元来自于渣打银行直接投资部。
李长杰称，投资将有助于公司对生产工厂进行升级改造，并生产高科技产品。 “投资者选择我们是因为我们拥有稳定的客户群、良好的发展计划和优秀的运营团队。” 他指出，公司已经加快位于墨西哥北部Coahuila州工厂的建设，届时精密铜管的年产能将达到70,000-80,000吨。该厂计划今年投入生产。
在中国，金龙集团今年产能已经较两年前的320,000吨翻了五番，达到180万吨。价值5000万美元的墨西哥项目将使公司业务扩展到北美市场。该公司去年生产大约占全球七分之一的精密铜管，其中大多数在基于国内河南省的生产。
李长杰7月时曾表示，公司计划把墨西哥工厂年产能扩张到120,000吨，花费总计在1亿美元。
赞比亚Chambishi冶炼厂工人因薪资问题发动骚乱
一工会官员周二称，随着罢工进入第二天，赞比亚的中资Chambishi冶炼厂工人周二因薪资问题发动骚乱，导致一名中方管理人员受伤，并破坏了工厂的房屋。
赞比亚国家矿业及联合工人联盟(Numaw)秘书Albert Mando称：“发生了一些骚
乱，一名中方管理人员被石块击中，下嘴唇被划破。” 他称，周一开始罢工的工人在周二聚集在冶炼厂外围，向内部的管理人员投掷石块。
Mando补充说，“另一名赞比亚方管理人员亦腿部受伤，一些房屋被破坏。”他补充
说，警方已介入平息这起骚乱。 Mando称：“警察已设法镇压，但工人仍聚集在冶炼厂周围...他们要求改善服务条件并提高薪水。”
Numaw官员正与该冶炼厂的管理层进行谈判，以解决此次薪资纠纷。
工会主席Mundia Sikufele周一称，在听说Chambishi冶炼厂的中方管理层与Numaw
之间关于薪水的谈判破裂之后，工人开始罢工。
Sikufele拒绝陈述Chambishi冶炼厂工人被支付的薪水，但他证实，工人正在要求的薪水范围在每月325-400美元。一政府官员称，工人目前的月薪为大约80美元。
Chambishi冶炼厂的建设将耗资逾2亿美元，是中国在Chambishi矿业地区计划投入9
亿美元投资的一部分。
世界最大铜生产者科得尔科削减销售溢价
随着全球铜库存的上升以及美国住宅市场需求的疲弱，世界最大铜生产者智利科得尔科公司2008年对美国出售铜合同溢价削减约0.75美分/磅，从4.25美分/磅下降至3.5美分/磅
另据消费者说，随着市场的变化目前国际铜市场已从卖方市场转变为买方市场。尤其是科得尔科公司正在面临2008年对美国出口下降甚至失去一些业务的风险。
作为基准的美国铜市场溢价也将对其它市场产生下跌压力。为此，科得尔科公司对其它市场铜溢价幅度亦作了相应调整，以便促使消费者成交更多的远期购买合同，而防止由于现货市场的波动而带来的风险。
其中欧洲主要客户溢价削减10美元/吨，至115美元/吨，对韩国削减16美元/吨，至99美元/吨以及对日本和台湾省削减13美元/吨，至102美元/吨等。
总而言之，科得尔科公司决定铜溢价幅度普遍削减3~3.5美分/磅，但是其它铜生产者则难以确定交易价格，因为通常以科得尔科公司溢价用于参考。
据了解，BHP比利顿公司确定的溢价则削减3美分/磅。通常溢价包括装运和保险成本，再加上基于合同条款有关伦敦金属交易所(LME)或者纽约商品交易所(comex)铜价格。
LME铅价未反映生产成本--业内高层人士
一资深业内人士周二表示，LME三个月期铅价格没有和生产成本挂钩，这将导致该行业丧失业务。
铅价曾在2007年创下每吨3,890美元纪录高位，目前约在3,500美元左右。
欧洲最大的非电池用铅生产商Calder集团执行长Ben Trevers表示，“如果LME铅价
长期和生产成本脱钩，市场所占有的份额将大规模减少的风险也在增加。”
他补充表示，铅价走势动荡的部分原因和市场非现金流动相关。
他指出，“避险基金非常清楚LME期铅所占份额较小，且没有弹性需求。相对较小的成交量夸大了价格波动幅度。”
【现货报价】
国内现货市场03月05日价格统计(铜)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
02月13日 64870 64800 64550 64950
02月14日 64240 64300 63850 64000
02月15日 63660 63700 63750 63900
02月18日 62970 64550 64400 64700
02月19日 66060 66060 65100 66000
02月20日 66080 65700 65680 65800
02月21日 66440 65950 65950 66100
02月22日 67590 67100 66900 67000
02月25日 68460 67600 67830 67800
02月26日 66780 66800 66400 66600
02月27日 67980 67800 67700 67600
02月28日 68210 67600 67520 67700
02月29日 67900 67550 67400 67600
03月03日 68320 67900 67900 68000
03月04日 69130 68900 68700 68600
03月05日 67740 67900 67700 67800
(注：上交所期货价为三月合约结算价，华通、长江、广东均取最高价)
国内现货市场3月5日价格统计(铝)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
02月13日 19230 19300 19300 19400 19600
02月14日 19340 19370 19340 19520 19600
02月15日 19420 19420 19390 19500 19700
02月18日 16470 16400 19380 19470 19700
02月19日 19350 19300 19260 19420 19700
02月20日 19270 19160 19120 19310 19500
02月21日 19360 19160 19120 19310 19600
02月22日 19650 19460 19380 19520 19800
02月25日 19580 19400 19350 19450 19800
02月26日 19340 19270 19210 19330 19700
02月27日 19530 19350 19290 19430 19700
02月28日 19760 19420 19380 19520 19700
02月29日 19760 19540 19480 19600 19700
03月03日 19790 19540 19500 19640 19800
03月04日 20160 20060 19980 20000 20100
03月05日 20330 20120 20060 20070 20100
(注：上交所期货价为三月合约结算价，华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
国内现货市场02月29日价格统计(锌)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
02月13日 20305 21400 21300 20250
02月14日 20015 21200 20250 20000
02月15日 19340 20600 19600 19400
02月18日 19690 20600 19650 19500
02月20日 19460 20450 19450 19300
02月21日 19950 20850 20800 19700
02月22日 20570 21750 20850 20600
02月25日 21190 22100 21200 20900
02月26日 20240 21250 20250 20050
02月27日 20425 21400 20450 20150
02月28日 21280 21750 21050 20750
02月29日 21505 21850 21150 20900
03月03日 22200 22150 21750 21450
03月04日 22215 22800 22550 22000
03月05日 21785 22400 21950 21800
(注：上交所期货价为三月期合约结算价，华通、长江、广东均取0#锌最高价)
伦敦金属交易所(LME)交易行情
交易日期：20080305 交易单位：(美元/吨)
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 8380 8725 8320 8680 104192 279228 -1133 138150 -140
锡 18850 19350 18800 19350 5940 18868 179 9910 0
铅 3335 3375 3195 3355 21120 67580 -743 46175 100
锌 2740 2860 2690 2815 45730 198166 1103 122500 -275
铝 3100 3230 3094 3205 146703 724803 3046 948225 -100
镍 32700 33800 31850 33500 15674 65920 361 47592 0
【外盘评述】
伦敦金属交易所(LME)
伦敦金属交易所(LME)期铜周三升至 2006 年 5 月以来最高点,受股市走强带动,此前美国公布的经济数据强於预期.
LME 三个月期铜收报每吨8,690美元,为 22个月高点,周二其收报8,410美元. "其基本追随股市和整体人气,因此供应管理协会(ISM)公布的数据有所助益,"Commerzbank 的 Eugen Weinberg说. 分析师称,有关美国衰退及其对包括中国在内的全球经济的扩散效应的臆测意味着工业金属市场易受冲击.
期铜在距离其2006年5月触及的纪录高点8,800美元大约200美元处交投,因流入商品市场的新资金达到高点.
期铜年内迄今已累计上涨近30%,LME 铜库存亦在此期间下降 30%至不足 14万吨.
三个月期铅收报3,350美元,昨日收报3,365,稍早其曾触及盘中低点3,180美元.交易商称,出现大量抛售是因跌穿3,270处的关键支撑位,以及有传闻称电池中的铅将有替代品. 期铝收报 3,208 美元,昨日报每吨 3,115 美元.该能源密集型金属受南非供应中断带动,当地的电力危机令经济活动受到冲击.
期锡收报每吨19,250 美元,周二报19,050,当日曾触及19,375的纪录高点,年内迄今其已上涨约20%.
期锌收报2,815美元,周二报2,780美元,期镍则收报 33,400美元,周二报 32,845美元.
纽约商品交易所(COMEX)
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收在 22 个月新高,分析师称因投资人趁周二大跌 2.7%,且美元挫至纪录新低,推高期铜逼近4.00美元水准.
5月期铜结算价涨16.05美分或4.2%,报每磅3.9820美元,为2006年5月11日来最高,当日期铜首次升穿4.00美元.今日盘中在3.7920-3.9850 交投.
现货月3月铜上扬16.25美分,收报每磅3.9895美元.
截至1800GMT,期铜成交量预估为17,415口,周二最终成交量为 14,903口.
截至3月4日,期铜未平仓合约减少695 口,至 101,867口.
美元兑欧元延续跌势,触及1.5302 美元的新低,因对美国经济的悲观情绪升温,带动投资人抛售美元.
FuturesOne副总裁Sterling Smith表示:"只要美元保持疲弱,期铜就将继续走强."
伦敦金属交易所(LME)铜库存周三减少1,400吨,至 138,150吨.
【金属资讯】
中国金龙铜管集团拟今年在墨西哥进行生产
中国最大的铜管制造商--金融精密铜管集团(Golden Dragon Precise Tube Group)总裁表示，下属位于墨西哥的工厂计划今年开始生产，之前从三家海外投资者获得了9000万美元投资。 公司总裁李长杰周三称，渣打银行直接投资、高盛和雷曼兄弟将拥有金龙集团25%的股权。
三家投资商周二表示，他们将联合向金龙精密铜管集团投资9000万美元，其中5000万美元来自于渣打银行直接投资部。
李长杰称，投资将有助于公司对生产工厂进行升级改造，并生产高科技产品。 “投资者选择我们是因为我们拥有稳定的客户群、良好的发展计划和优秀的运营团队。” 他指出，公司已经加快位于墨西哥北部Coahuila州工厂的建设，届时精密铜管的年产能将达到70,000-80,000吨。该厂计划今年投入生产。
在中国，金龙集团今年产能已经较两年前的320,000吨翻了五番，达到180万吨。价值5000万美元的墨西哥项目将使公司业务扩展到北美市场。该公司去年生产大约占全球七分之一的精密铜管，其中大多数在基于国内河南省的生产。
李长杰7月时曾表示，公司计划把墨西哥工厂年产能扩张到120,000吨，花费总计在1亿美元。
赞比亚Chambishi冶炼厂工人因薪资问题发动骚乱
一工会官员周二称，随着罢工进入第二天，赞比亚的中资Chambishi冶炼厂工人周二因薪资问题发动骚乱，导致一名中方管理人员受伤，并破坏了工厂的房屋。
赞比亚国家矿业及联合工人联盟(Numaw)秘书Albert Mando称：“发生了一些骚
乱，一名中方管理人员被石块击中，下嘴唇被划破。” 他称，周一开始罢工的工人在周二聚集在冶炼厂外围，向内部的管理人员投掷石块。
Mando补充说，“另一名赞比亚方管理人员亦腿部受伤，一些房屋被破坏。”他补充
说，警方已介入平息这起骚乱。 Mando称：“警察已设法镇压，但工人仍聚集在冶炼厂周围...他们要求改善服务条件并提高薪水。”
Numaw官员正与该冶炼厂的管理层进行谈判，以解决此次薪资纠纷。
工会主席Mundia Sikufele周一称，在听说Chambishi冶炼厂的中方管理层与Numaw
之间关于薪水的谈判破裂之后，工人开始罢工。
Sikufele拒绝陈述Chambishi冶炼厂工人被支付的薪水，但他证实，工人正在要求的薪水范围在每月325-400美元。一政府官员称，工人目前的月薪为大约80美元。
Chambishi冶炼厂的建设将耗资逾2亿美元，是中国在Chambishi矿业地区计划投入9
亿美元投资的一部分。
世界最大铜生产者科得尔科削减销售溢价
随着全球铜库存的上升以及美国住宅市场需求的疲弱，世界最大铜生产者智利科得尔科公司2008年对美国出售铜合同溢价削减约0.75美分/磅，从4.25美分/磅下降至3.5美分/磅
另据消费者说，随着市场的变化目前国际铜市场已从卖方市场转变为买方市场。尤其是科得尔科公司正在面临2008年对美国出口下降甚至失去一些业务的风险。
作为基准的美国铜市场溢价也将对其它市场产生下跌压力。为此，科得尔科公司对其它市场铜溢价幅度亦作了相应调整，以便促使消费者成交更多的远期购买合同，而防止由于现货市场的波动而带来的风险。
其中欧洲主要客户溢价削减10美元/吨，至115美元/吨，对韩国削减16美元/吨，至99美元/吨以及对日本和台湾省削减13美元/吨，至102美元/吨等。
总而言之，科得尔科公司决定铜溢价幅度普遍削减3~3.5美分/磅，但是其它铜生产者则难以确定交易价格，因为通常以科得尔科公司溢价用于参考。
据了解，BHP比利顿公司确定的溢价则削减3美分/磅。通常溢价包括装运和保险成本，再加上基于合同条款有关伦敦金属交易所(LME)或者纽约商品交易所(comex)铜价格。
LME铅价未反映生产成本--业内高层人士
一资深业内人士周二表示，LME三个月期铅价格没有和生产成本挂钩，这将导致该行业丧失业务。
铅价曾在2007年创下每吨3,890美元纪录高位，目前约在3,500美元左右。
欧洲最大的非电池用铅生产商Calder集团执行长Ben Trevers表示，“如果LME铅价
长期和生产成本脱钩，市场所占有的份额将大规模减少的风险也在增加。”
他补充表示，铅价走势动荡的部分原因和市场非现金流动相关。
他指出，“避险基金非常清楚LME期铅所占份额较小，且没有弹性需求。相对较小的成交量夸大了价格波动幅度。”
【现货报价】
国内现货市场03月05日价格统计(铜)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
02月13日 64870 64800 64550 64950
02月14日 64240 64300 63850 64000
02月15日 63660 63700 63750 63900
02月18日 62970 64550 64400 64700
02月19日 66060 66060 65100 66000
02月20日 66080 65700 65680 65800
02月21日 66440 65950 65950 66100
02月22日 67590 67100 66900 67000
02月25日 68460 67600 67830 67800
02月26日 66780 66800 66400 66600
02月27日 67980 67800 67700 67600
02月28日 68210 67600 67520 67700
02月29日 67900 67550 67400 67600
03月03日 68320 67900 67900 68000
03月04日 69130 68900 68700 68600
03月05日 67740 67900 67700 67800
(注：上交所期货价为三月合约结算价，华通、长江、广东均取最高价)
国内现货市场3月5日价格统计(铝)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
02月13日 19230 19300 19300 19400 19600
02月14日 19340 19370 19340 19520 19600
02月15日 19420 19420 19390 19500 19700
02月18日 16470 16400 19380 19470 19700
02月19日 19350 19300 19260 19420 19700
02月20日 19270 19160 19120 19310 19500
02月21日 19360 19160 19120 19310 19600
02月22日 19650 19460 19380 19520 19800
02月25日 19580 19400 19350 19450 19800
02月26日 19340 19270 19210 19330 19700
02月27日 19530 19350 19290 19430 19700
02月28日 19760 19420 19380 19520 19700
02月29日 19760 19540 19480 19600 19700
03月03日 19790 19540 19500 19640 19800
03月04日 20160 20060 19980 20000 20100
03月05日 20330 20120 20060 20070 20100
(注：上交所期货价为三月合约结算价，华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
国内现货市场02月29日价格统计(锌)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
02月13日 20305 21400 21300 20250
02月14日 20015 21200 20250 20000
02月15日 19340 20600 19600 19400
02月18日 19690 20600 19650 19500
02月20日 19460 20450 19450 19300
02月21日 19950 20850 20800 19700
02月22日 20570 21750 20850 20600
02月25日 21190 22100 21200 20900
02月26日 20240 21250 20250 20050
02月27日 20425 21400 20450 20150
02月28日 21280 21750 21050 20750
02月29日 21505 21850 21150 20900
03月03日 22200 22150 21750 21450
03月04日 22215 22800 22550 22000
03月05日 21785 22400 21950 21800
(注：上交所期货价为三月期合约结算价，华通、长江、广东均取0#锌最高价)
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