通联期货 杨文年

　　大豆及其制成品作为粮油市场的主要组织部分，关联度高、带动性强，其市场的波动对粮油整体市场、饲料市场乃至于物价波动都会产生直接或间接的影响。近三年来，国内大豆市场呈现出一些十分玩味的现象：国内大豆种植面积连续下降，同时进口大豆却连年增加；国内大豆压榨产能大量过剩，同时压榨产能却大幅扩张。国内大豆生产和加工领域所面临的这些现象实际上反映了国内相关产业存在着一系列深层次的困境与缺陷，如何摆脱困境，振兴中国大豆产业，这不仅关系到大豆产业自身的健康发展，也关系到我国农业及经济的又好又快发展。

　　大豆产业之惑

　　一、农民种豆缺乏信心

　　2007年，大豆市场出现了多年来难得见到的大牛市，主产区新豆上市时的开秤收购价格大幅度跳空高开，黑龙江省东部集贤县农场开秤的收购价格就是1.8元/斤，这样的收购价格在当地只是在2003年的大牛市中才曾经见到过，之后收购价格一路攀升，至2008年年初，当地的收购价格已经达到2.24元/斤，用当的农民的话来说就是：“种了20多年的豆子，没见过这么高的价格。”，但是，据来自当地媒体报道，许多农民依然对2008年大豆种植没有信心。

　　2007年夏季，黑龙江省遭遇到了历史上罕见的高温干旱天气，大豆生长环境极其恶化，产量大幅下降，2007年黑龙江全省大豆的平均单产为1.46吨/公顷，低于全国平均单产1.609吨/公顷(国家粮油信息中心统计)，较该省上年的1.734吨/公顷下降了15.8%。在大豆单产下降的同时，当地农民还面临着地价、化肥、种子、柴油、人工费等价格上涨，农民出售大豆的收益与种植成本相抵实际相差无几。由于当地农民经受了2004年到2006年连续三年丰产不丰收的经历，面对飘忽不定的价格，当地农民对来年大豆种植兴趣依然不大，统计资料显示，我国大豆主产区黑龙江省大豆的播种面积已经连续三年减少，由2004年的3556千公顷下降到2007年的3165千公顷。

　　二、国产大豆压榨比重日趋萎缩

　　在我国大豆播种面积下降的同时，我国大豆的进口量却持续增长，2007/2008年度预计进口3300万吨，相比之下，2003/2004年度仅为1693.3万吨，四个年度的时间，国内大豆进口量几乎翻了一番。国内大豆进口量大幅度增加除了与国内消费需求增长有关之外，还折射出了国内大豆压榨产能大幅度扩张的现象。

　　2004年以后的三年时间里，在国内外大豆市场步入熊市之后，国内的油脂企业普遍陷入了经营困境，大量的中小企业停产关闭，国内压榨行业的这一局面为外资并购创造了有利条件，国内压榨行业重组洗牌就此拉开帷幔：以ADM、邦基、嘉吉、路易达孚为代表的跨国粮油贸易商挟其强大的金融资本及产业背景在中国各地攻城略地，一系列大手笔并购活动风起云涌，国外的转基因大豆排山倒海般向中国市场倾销，国内大豆市场价格长期低弥不振，国内农民种豆欠收、油厂经营亏损，民族大豆产业的生存空间遭受到严重挤压。在经过了三年左右时间的行业布局之后，至2007年末，跨国粮商已基本完成了在我国压榨行业的战略布局。

　　统计资料显示，2000年我国压榨大豆300吨/日以上油厂的总加工能力为6.4万吨，到了2006年末，我国压榨大豆300吨/日以上油厂的总加工能力已达28.5万吨，大型油厂的压榨能力扩张了4.45倍，压榨能力的扩张速度远远超过了实际压榨量的增长速度。压榨量的增长伴随着大豆进口量的增加，国产大豆在我国大豆压榨市场中的份额被不断压缩，预计2007/2008年度我国大豆压榨量将达3680万吨，其中国产大豆为400万吨，国产大豆在国内压榨市场中所占比重仅为10.8%，相比之下，2003/2004年度，国内大豆压榨总量和国产大豆压榨量分别为2525万吨和780万吨，当年度国产大豆在压榨市场中所占比重为30.9%，四个年度的时间，国产大豆在压榨市场中的份额暴跌20个百分点。这是一组令人沮丧的数字，区区10.8%的市场占有率是我国民族大豆产业萎缩的写照，也是国际资本蚕食我国民族产业、攫取经济发展成果的写照。